Ver lo que debe un cliente e imprimir su extracto

Use esto cuando quiera saber cuánto le debe un cliente, o para darle un extracto de todo lo que se le ha facturado y ha pagado.

El libro mayor del cliente muestra cada factura y cada pago de un cliente, con un saldo acumulado. El resumen por cobrar muestra todos los clientes y lo que debe cada uno.

Antes de empezar

• ¿No ve Contabilidad ni la pestaña Libro mayor del cliente? Pida al dueño del taller que le permita ver el libro mayor del cliente (Libro mayor del cliente › Ver).
• Para añadir un saldo inicial o una entrada manual, también necesita Libro mayor del cliente › Add & edit entries.

Pasos

En la computadora

1. Vaya a Facturación › Contabilidad.

   Se abre la pestaña Libro mayor del cliente. También puede abrir un cliente y hacer clic en su pestaña Libro mayor del cliente.

2. Elija al cliente en la casilla de arriba a la derecha.

   Verá el Débito total (lo que se le ha facturado), el Crédito total (lo que ha pagado) y el Saldo de cierre. Un saldo en rojo significa que el cliente le debe. En verde significa que no debe nada, o que pagó de más.

3. Para acotar la lista, elija un rango de fechas o un Tipo, por ejemplo Factura de trabajo o Pago.

   

   Computadora

4. Para dar un extracto al cliente, haga clic en Imprimir o Descargar. Haga clic en Exportar para obtener una hoja de cálculo.

En el teléfono

1. Toque Más › Ventas › Facturación y luego Contabilidad.

2. Elija al cliente.

   Verá el Débito total, el Crédito total y el Saldo de cierre.

3. Toque Imprimir o Descargar para compartir un extracto con el cliente.

¡Listo!

Ya puede ver exactamente lo que debe el cliente, y tiene un extracto para imprimir o enviarle.

Ver a todos los que le deben

Abra la pestaña Resumen por cobrar, junto a Libro mayor del cliente. Cada cliente muestra su Débito total, su Crédito total y su Saldo, de mayor a menor.

• Ponga Tipo de saldo en Por cobrar para ver solo los clientes que le deben, o en Pagado de más para ver los clientes que pagaron de más.
• Haga clic en un cliente, o en Ver libro mayor, para abrir su libro mayor.
• Haga clic en Exportar para descargar la lista.

Computadora

Añadir un saldo inicial o una corrección

Si un cliente le debía dinero antes de empezar a usar BytePhase, añádalo como saldo inicial.

1. En el libro mayor del cliente, haga clic en Saldo inicial.
2. Escriba el Importe. Un importe positivo significa que el cliente le debe. Un importe negativo significa que usted le debe al cliente.
3. Fije la fecha en A fecha de y haga clic en Guardar.

Para cualquier otra corrección, haga clic en Añadir entrada. Indique una Fecha y una Descripción, y llene Débito (el cliente debe más) o Crédito (el cliente debe menos).

Conviene saber

• Las entradas se añaden solas. Las facturas de trabajo, facturas de venta, facturas AMC, pagos y reembolsos aparecen solos en el libro mayor. Solo los saldos iniciales y las correcciones se añaden a mano. Las correcciones añadidas con Añadir entrada se pueden editar o eliminar desde su fila.
• Un solo libro mayor para todos sus negocios. El libro mayor de un cliente abarca todos los negocios que tiene. El extracto impreso usa los datos de su negocio predeterminado.
• Por qué el saldo puede ser distinto del perfil del cliente. El libro mayor cuenta cada trabajo, venta y contrato AMC, sea cual sea su estado. El importe pendiente del perfil solo cuenta los trabajos cerrados o entregados.
• Nota de crédito. Cuando reembolsa una factura, el libro mayor muestra una Nota de crédito por el importe reembolsado. Consulte Hacer un reembolso a un cliente.