Permitir que un cliente inicie sesión para seguir sus reparaciones

Sus clientes pueden tener su propio acceso. Inician sesión para ver sus reparaciones, aprobar cotizaciones y consultar lo que deben, sin llamar al taller.

Para empezar, les envía un enlace de activación. Lo abren, eligen una contraseña y ya están dentro.

Antes de empezar

• El cliente necesita tener guardado un correo electrónico o un número de móvil. El enlace se envía por correo (Correo), por SMS o por ambos.
• Fuera de la India, el SMS solo se envía si configuró su propio proveedor de SMS (Twilio o BulkGate).
• Todos los planes incluyen el acceso de clientes.

Enviar el enlace de activación

1. Vaya a Clientes y abra el cliente.

2. Haga clic en Acciones, arriba a la derecha (en un teléfono, toque ⋯). Luego haga clic en Enviar enlace de activación.

   Se abre la ventana Enviar enlace de activación.

3. Marque Correo, SMS o ambos.

   

   Computadora

4. Haga clic en Enviar.

   Verá “Enlace de activación enviado”.

También puede enviar el enlace justo después de agregar un cliente nuevo. La ventana Cliente creado tiene una sección Enviar enlace de activación.

¡Listo!

El cliente recibe un mensaje con un enlace Activar cuenta. Funciona durante un mes.

Qué hace el cliente

1. Abre el enlace. Se abre la página Activar cuenta.
2. Escribe una Contraseña, la repite en Confirmar contraseña y toca Activar cuenta.
3. Ya ha iniciado sesión. La próxima vez, inicia sesión en la página de acceso de su taller con su Correo electrónico o teléfono y su contraseña. Lo mismo funciona en la app de BytePhase para teléfono.

Si el enlace caducó, envíe uno nuevo de la misma forma.

Qué ven los clientes

Los clientes solo ven sus propios registros. Nunca ven a sus otros clientes, a sus empleados ni su configuración.

• Inicio: lo que requiere su atención, por ejemplo una Cotización pendiente de aprobación con un botón Revisar cotización. También sus Reparaciones activas, las Solicitudes de servicio de AMC y las Recogidas y entregas.
• Trabajos (en un teléfono: Reparaciones): cada reparación, su estado, piezas y pagos.
• Cotizaciones (en un teléfono: Cotizaciones): pueden aprobar o rechazar una cotización por su cuenta.
• Ventas: sus facturas.
• AMC, Alquileres y Recogidas y entregas: solo cuando su plan los tiene y están activados. Pueden presentar una queja de AMC y pedir una recogida.
• Autorregistro: abre su formulario de registro para que reserven una nueva reparación.

Tipos de cliente

Al agregar un cliente, usted elige un Tipo de cliente: Usuario final, Distribuidor o Usuario corporativo. El tipo es una etiqueta para ayudarle a ordenar a los clientes. Los tres tipos ven exactamente lo mismo cuando inician sesión. Un dueño puede cambiarlo con Acciones › Cambiar tipo de cliente (⋯ en un teléfono).

Conviene saber

• Impedir que alguien inicie sesión. En el cliente, haga clic en Acciones › Activar o desactivar (⋯ en un teléfono). Un cliente desactivado no puede iniciar sesión. Haga lo mismo otra vez para dejarle entrar de nuevo.
• ¿El enlace se envió a una dirección equivocada? Corrija el correo o el número de móvil en el cliente y envíe un enlace nuevo.
• Los clientes pueden actualizar sus propios datos de contacto desde su perfil una vez que inician sesión.
• Las notificaciones se envían igual, inicie sesión el cliente o no. Consulte Preferencias de notificación del cliente.