Hacer seguimiento de consultas con prospectos

Disponible en Standard y superiores

En Lite y Basic, Prospectos muestra un candado.

Comparar planes

Un prospecto es alguien que preguntó por una reparación o un producto pero todavía no ha aceptado. Guárdelo como prospecto, planifique cuándo volver a llamarle y conviértalo cuando esté listo.

Antes de empezar

• ¿No ve Prospectos? Pida al dueño del taller que le permita ver prospectos (Leads & Enquiries — View) y agregarlos (Leads & Enquiries — Create & edit).
• Tenga el nombre de la persona y un teléfono o correo electrónico.

Agregar un prospecto

En la computadora

1. En el menú de la izquierda, haga clic en Prospectos.

2. Arriba de la lista, haga clic en + (Agregar prospecto).

   Se abre la página Crear prospecto.

3. Rellene Nombre y Teléfono. Elija el Tipo de prospecto y el Origen, por ejemplo “Sitio web” o “Recomendación”.

4. Si quiere, ponga Seguimiento el (cuándo volver a llamar), Asignar a (quién debe llamar) e Interesado en (por qué preguntó).

   ¿No ve Origen, Seguimiento el o Interesado en? Su taller los ocultó. Haga clic en Configuración del formulario, arriba, y haga que se muestren en el formulario.

   

   Computadora

5. Haga clic en Crear.

En el teléfono

1. Toque Más. En Clientes, toque Prospectos.

   Para los empleados de marketing y ventas, Prospectos ya está en la barra inferior.

2. Toque +.

3. Rellene Nombre, Teléfono, Tipo de prospecto y Origen. Si quiere, agregue Seguimiento el y Asignar a.

4. Toque Crear.

Registrar un seguimiento

1. Abra el prospecto. Haga clic en Agregar seguimiento.

   Se abre la ventana Crear seguimiento.

2. Elija el Canal de seguimiento: SMS, llamada, WhatsApp, correo electrónico, visita personal u otro.

3. Ponga la Fecha de seguimiento y escriba un Comentario sobre lo que se habló.

4. Elija el nuevo Estado del prospecto, por ejemplo En seguimiento o Not Interested. Ponga la Fecha del próximo seguimiento si va a volver a llamar.

5. Haga clic en Guardar.

   El seguimiento aparece en la pestaña Historial de seguimiento del prospecto.

Los prospectos a los que hay que llamar hoy aparecen en su Panel de Control, en Seguimientos de prospectos.

Convertir un prospecto

Cuando la persona acepte, abra el prospecto, haga clic en Crear arriba y luego en una de estas opciones:

• Convertir a cliente: se abre un formulario de cliente con los datos del prospecto. Guárdelo.
• Agregar trabajo: BytePhase comprueba si ya es cliente y abre un trabajo nuevo para esa persona.
• Crear cotización: lo mismo, pero abre una cotización nueva.

Computadora

¡Listo!

El estado del prospecto cambia a Convertido y la persona ya está en su lista de clientes.

De dónde vienen los prospectos

• Agregados a mano, como arriba.
• Importados desde un archivo: en Prospectos, haga clic en ⋯ › Importar. Funciona como importar clientes.
• Desde su sitio web, formularios de anuncios y portales como IndiaMART y Justdial. Llegan solos una vez conectados. Consulte Integraciones.

Conviene saber

• Los prospectos los comparten todos sus negocios, igual que los clientes.
• Solo prospectos asignados. El dueño del taller puede limitar a alguien a los prospectos que tiene asignados.
• Campañas de correo. Si Mailchimp está conectado, puede agregar prospectos a una lista de Mailchimp con Suscribirse a Mailchimp. Consulte Marketing por correo con Mailchimp.
• Los estados de un prospecto son Open (abierto), Following up (en seguimiento), Converted (convertido), Not Interested (no interesado) y Disqualified (descartado).