Termine de configurar su taller con la lista de tareas

La lista Preparación del negocio muestra lo que debe hacer antes de usar BytePhase a diario. Incluye los datos de su negocio, el logo, las tasas de impuesto y los datos bancarios. También le pide que pruebe su primer trabajo, entrega y pago reales. Cada tarea que termina sube su puntuación de preparación.

Antes de empezar

• Necesita poder abrir Configuración. Los dueños y administradores ya pueden. Si usted no puede, pídaselo al dueño del taller.
• Termine primero el asistente de configuración. Se abre la primera vez que el dueño inicia sesión.
• En el plan Lite, algunas tareas están bloqueadas y necesitan un plan superior. Consulte la tabla de abajo y Planes y qué incluyen.

Abrir la lista

En la computadora

1. Abajo del todo en el menú de la izquierda, haga clic en Configuración.

2. Arriba, en el recuadro Termine de configurar su negocio, haga clic en Continuar configuración.

   Se abre la ventana Preparación del negocio. Muestra su Progreso general y las tareas, ordenadas en grupos.

Si su puntuación es menor del 60 %, hay una segunda forma de entrar. Haga clic en su nombre, arriba a la derecha, y luego en Preparación del negocio.

En el teléfono

1. En la barra inferior, toque Más.

2. En Sistema, toque Configuración.

3. En el recuadro Termine de configurar su negocio, toque Continuar configuración.

   Se abre la ventana Preparación del negocio. Muestra su Progreso general y las tareas, ordenadas en grupos.

¿Es nuevo en la app del teléfono? Consulte Cómo moverse en el teléfono.

El recuadro Termine de configurar su negocio solo aparece mientras le queden tareas. Cuando todo está hecho, desaparece.

Complete las tareas

1. Abra un grupo, por ejemplo Conceptos básicos del negocio. El primer grupo sin terminar se abre solo. Una tarea está marcada como Sugerido a continuación.

2. Junto a una tarea, haga clic en Iniciar.

   BytePhase lo lleva a la pantalla donde se hace esa tarea.

3. Haga la tarea allí y guarde.

   La próxima vez que abra la lista, la tarea aparecerá como Completado. Algunas tareas solo cuentan si las hace en un trabajo real. Entregar un trabajo con OTP es una de ellas.

4. En una computadora, algunas tareas tienen Mostrarme cómo. Haga clic ahí para ver en su lugar un breve recorrido guiado por esa pantalla.

Computadora

¡Listo!

Su puntuación de preparación y el Progreso general suben con cada tarea que termina. Después, la lista le sugiere qué hacer a continuación.

Las tareas

Grupo	Tarea	Cuándo cuenta como hecha	Dónde se hace
Conceptos básicos del negocio	Configurar nombre y contacto del negocio	El nombre del negocio, el número de soporte y el correo electrónico están completos	Configuración › Configuración del negocio › abra su negocio (consulte Asistente de configuración)
	Configurar el correo electrónico	Su configuración de correo electrónico está guardada. Bloqueada en Lite.	Configuración › Clientes y mensajería › Configuración de correo electrónico
	Configurar firma del negocio	Hay una firma subida	Configuración › Configuración del negocio › abra su negocio › Firma del negocio
	Suba el logotipo de su negocio	Hay un logo subido	Configuración › Configuración del negocio › abra su negocio › Logotipo
Flujo de trabajo de reparación	Subir un archivo adjunto	Se agrega una foto o un archivo a un trabajo	Imágenes y archivos adjuntos
	Configurar reglas de automatización del flujo de trabajo	Hay cambios de estado o mensajes automáticos configurados. Bloqueada en Lite.	Configuración › Trabajos y reparaciones › Automatizaciones de trabajos, cotizaciones y pagos
Finanzas y facturación	Agregar datos de la cuenta bancaria	Los datos bancarios de su negocio están guardados	Configuración › Configuración del negocio › abra su negocio › Banco
	Enviar un enlace de reseña al cliente	Envía un enlace de reseña a un cliente. Plan Standard y superiores.	Agregue su enlace de reseña en Configuración › Configuración del negocio › abra su negocio › Enlaces importantes (bloqueado en Lite). Luego envíelo a un cliente.
	Configurar tipos impositivos	Hay tasas de impuesto agregadas. Solo aparece si su negocio está registrado en GST o en impuestos.	Configuración › Pagos e impuestos › Configuración de impuestos
Administre su negocio	Cree su primer trabajo de reparación	Usted crea un trabajo	Crear un trabajo
	Usar piezas/inventario en un trabajo	Se agrega una pieza a un trabajo	Agregar servicios y piezas
	Enviar una notificación al cliente	Un SMS, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico llega a un cliente	Cualquier trabajo o cliente
	Completar la entrega del trabajo con OTP	Un trabajo se entrega con verificación por OTP. Plan Standard y superiores.	Entregar un trabajo con OTP
	Registrar un pago de un trabajo	Se guarda un pago en un trabajo	La opción de pago del trabajo (consulte Inicio rápido)
	Agregar un comentario o nota privada a un trabajo	Se agrega un comentario o una nota privada	Comentarios y notas privadas

Conviene saber

• Los recorridos Mostrarme cómo solo están en la computadora. Existen para Cree su primer trabajo de reparación y Configurar tipos impositivos. El recorrido de impuestos solo aparece si su negocio está registrado en GST o en impuestos. Consulte Recorridos guiados.
• Una pequeña parte de su puntuación crece sola a medida que usa BytePhase. Por ejemplo: iniciar sesión varios días seguidos, editar registros e imprimir o exportar. Esto no aparece como tareas.
• Al llegar al 80 %, la lista muestra una recompensa que puede reclamar con Reclamar recompensa.
• Hay una sola lista para toda su cuenta de BytePhase. Cuentan las tareas que haga cualquier persona de su equipo.