Kunden anmelden lassen, damit sie ihre Reparaturen verfolgen

Ihre Kunden können ein eigenes Login haben. Nach der Anmeldung sehen sie ihre Reparaturen, geben Angebote frei und prüfen, was sie noch zahlen müssen, ohne in der Werkstatt anzurufen.

Sie starten das, indem Sie ihnen einen Aktivierungslink senden. Sie öffnen ihn, wählen ein Passwort und sind drin.

Bevor Sie beginnen

• Beim Kunden muss eine E-Mail oder eine Handynummer gespeichert sein. Der Link geht per E-Mail (Mail), per SMS oder auf beiden Wegen.
• Außerhalb Indiens wird die SMS nur gesendet, wenn Sie Ihren eigenen SMS-Anbieter eingerichtet haben (Twilio oder BulkGate).
• Jeder Tarif enthält das Kundenlogin.

Aktivierungslink senden

1. Gehen Sie zu Customers und öffnen Sie den Kunden.

2. Klicken Sie oben rechts auf Actions (am Handy auf ⋯ tippen). Klicken Sie dann auf Send activation link.

   Das Fenster Send activation link öffnet sich.

3. Setzen Sie ein Häkchen bei Mail, SMS oder beiden.

   

   Computer

4. Klicken Sie auf Send.

   Sie sehen „Activation link sent“.

Sie können den Link auch direkt nach dem Anlegen eines neuen Kunden senden. Das Fenster Customer created hat dafür einen Bereich Send activation link.

Fertig!

Der Kunde bekommt eine Nachricht mit dem Link Activate Account. Er ist einen Monat lang gültig.

Was der Kunde tut

1. Er öffnet den Link. Die Seite Activate account öffnet sich.
2. Er gibt ein Password ein, wiederholt es unter Confirm password und tippt auf Activate account.
3. Er ist angemeldet. Beim nächsten Mal meldet er sich auf der Anmeldeseite Ihrer Werkstatt mit Email or mobile und Passwort an. Das funktioniert genauso in der BytePhase-App.

Wenn der Link abgelaufen ist, senden Sie auf dieselbe Weise einen neuen.

Was Kunden sehen

Kunden sehen nur ihre eigenen Daten. Ihre anderen Kunden, Ihre Mitarbeiter oder Ihre Einstellungen sehen sie nie.

• Home: was auf sie wartet, zum Beispiel ein Quotation awaiting approval mit dem Button Review quotation. Außerdem ihre Active repairs, AMC-Service requests und Pickups & drops.
• Jobs (am Handy: Repairs): jede Reparatur mit Status, Ersatzteilen und Zahlungen.
• Quotations (am Handy: Quotes): Sie können ein Angebot selbst freigeben oder ablehnen.
• Sales: ihre Rechnungen.
• AMC, Rentals und Pickups & drops: nur, wenn Ihr Tarif sie enthält und sie eingeschaltet sind. Kunden können eine AMC-Reklamation melden und eine Abholung anfragen.
• Self check-in: öffnet Ihr Check-in-Formular, damit sie eine neue Reparatur buchen können.

Kundentypen

Beim Anlegen eines Kunden wählen Sie einen Customer type: End user, Dealer oder Corporate user. Der Typ ist eine Kennzeichnung, die Ihnen beim Sortieren hilft. Alle drei Typen sehen nach der Anmeldung genau dasselbe. Ein Inhaber kann ihn über Actions › Change customer type ändern (⋯ am Handy).

Gut zu wissen

• Jemanden von der Anmeldung ausschließen. Klicken Sie beim Kunden auf Actions › Activate or deactivate (⋯ am Handy). Ein deaktivierter Kunde kann sich nicht anmelden. Wiederholen Sie das, um ihn wieder zuzulassen.
• Der Link ging an die falsche Adresse? Korrigieren Sie E-Mail oder Handynummer beim Kunden und senden Sie einen neuen Link.
• Kunden können ihre Kontaktdaten selbst ändern, sobald sie angemeldet sind, und zwar in ihrem Profil.
• Benachrichtigungen werden immer gesendet, egal ob ein Kunde sich anmeldet oder nicht. Siehe Benachrichtigungseinstellungen für Kunden.