Bei Anfragen mit Interessenten nachfassen

Verfügbar ab Ab Standard

In Lite und Basic zeigt Leads ein Schloss.

Tarife vergleichen

Ein Interessent ist jemand, der nach einer Reparatur oder einem Produkt gefragt, aber noch nicht zugesagt hat. Speichern Sie ihn als Interessent, planen Sie den Rückruf und wandeln Sie ihn um, sobald er bereit ist.

Bevor Sie beginnen

• Sie sehen Leads nicht? Bitten Sie den Werkstattinhaber, Ihnen das Ansehen (Leads & Enquiries — View) und Anlegen (Leads & Enquiries — Create & edit) von Interessenten zu erlauben.
• Sie brauchen den Namen der Person und eine Telefonnummer oder E-Mail.

Interessent hinzufügen

Am Computer

1. Klicken Sie im Menü links auf Leads.

2. Klicken Sie oben in der Liste auf + (Add lead).

   Die Seite Create lead öffnet sich.

3. Füllen Sie Name und Phone aus. Wählen Sie den Lead type und die Source, zum Beispiel „Website“ oder „Referral“.

4. Legen Sie bei Bedarf Follow-up on (wann Sie zurückrufen), Assign to (wer anrufen soll) und Interested in (wonach gefragt wurde) fest.

   Sie sehen Source, Follow-up on oder Interested in nicht? Ihre Werkstatt hat sie ausgeblendet. Klicken Sie oben auf Form setup und lassen Sie sie im Formular anzeigen.

   

   Computer

5. Klicken Sie auf Create.

Auf dem Smartphone

1. Tippen Sie auf More. Tippen Sie unter Customers auf Leads.

   Für Mitarbeiter in Marketing und Vertrieb ist Leads schon in der unteren Leiste.

2. Tippen Sie auf +.

3. Füllen Sie Name, Phone, Lead type und Source aus. Ergänzen Sie bei Bedarf Follow-up on und Assign to.

4. Tippen Sie auf Create.

Nachfassen erfassen

1. Öffnen Sie den Interessenten. Klicken Sie auf Add follow-up.

   Das Fenster Create follow-up öffnet sich.

2. Wählen Sie den Follow-up channel: SMS, Call, WhatsApp, Email, Personal Visit oder Other.

3. Legen Sie das Follow-up date fest und notieren Sie unter Comment, was besprochen wurde.

4. Wählen Sie den neuen Lead status, zum Beispiel Following up oder Not Interested. Legen Sie das Next follow-up date fest, wenn Sie wieder anrufen.

5. Klicken Sie auf Save.

   Das Nachfassen erscheint im Tab Follow-up history des Interessenten.

Interessenten, die Sie heute anrufen sollten, erscheinen im Dashboard unter Lead follow-ups.

Interessent umwandeln

Wenn die Person zusagt, öffnen Sie den Interessenten, klicken Sie oben auf Create und dann auf eine dieser Optionen:

• Convert to customer: Ein Kundenformular öffnet sich, ausgefüllt mit den Angaben des Interessenten. Speichern Sie es.
• Add job: BytePhase prüft, ob die Person schon Kunde ist, und öffnet dann einen neuen Auftrag für sie.
• Create quotation: genauso, öffnet aber ein neues Angebot.

Computer

Fertig!

Der Status des Interessenten ändert sich zu Converted und die Person steht jetzt in Ihrer Kundenliste.

Woher Interessenten kommen

• Von Hand angelegt, wie oben beschrieben.
• Aus einer Datei importiert: Klicken Sie unter Leads auf ⋯ › Import. Das funktioniert wie das Importieren von Kunden.
• Von Ihrer Website, aus Werbeformularen und von Marktplätzen wie IndiaMART und Justdial. Diese kommen nach dem Verbinden von selbst herein. Siehe Integrationen.

Gut zu wissen

• Interessenten teilen sich alle Ihre Unternehmen, genau wie Kunden.
• Nur zugewiesene Interessenten. Der Werkstattinhaber kann jemanden auf die ihm zugewiesenen Interessenten beschränken.
• E-Mail-Kampagnen. Wenn Mailchimp verbunden ist, können Sie Interessenten mit Subscribe to Mailchimp einer Mailchimp-Liste hinzufügen. Siehe E-Mail-Marketing mit Mailchimp.
• Die Status von Interessenten sind Open, Following up, Converted, Not Interested und Disqualified.