Eine Liste nach Excel exportieren

Nutzen Sie das, wenn Sie Ihre Daten außerhalb von BytePhase brauchen: für Ihren Steuerberater, als Sicherung oder für Ihre eigene Tabelle. BytePhase erstellt eine Excel-Datei und schickt sie Ihnen per E-Mail.

Bevor Sie beginnen

• Nur Mitarbeiter können exportieren. Kunden, die sich in Ihrem Portal anmelden, nicht.
• Um Aufträge zu exportieren, brauchen Sie die Berechtigung Export to Excel unter Jobs. Sie sehen Export nicht? Bitten Sie den Werkstattinhaber, sie für Sie einzuschalten.
• Alle anderen Listen (Kunden, Verkäufe, Zahlungen und der Rest) kann nur jemand mit der Rolle Admin exportieren.
• Prüfen Sie, dass bei Ihrem Login die richtige E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Die Datei geht an diese Adresse.

Schritte

1. Öffnen Sie die gewünschte Liste, zum Beispiel Jobs.

   Wenn Sie in mehreren Unternehmen arbeiten, wählen Sie zuerst oben auf dem Bildschirm das Unternehmen. Die Datei enthält nur die Daten dieses Unternehmens.

2. Klicken Sie neben dem Suchfeld auf More options (den Button ⋯). Klicken Sie dann auf Export.

   Am Handy tippen Sie auf More options und dann auf Export.

   

   Computer

3. Das Fenster Export öffnet sich. Wählen Sie bei Bedarf, was enthalten sein soll. Bei Aufträgen können Sie zum Beispiel Kunde, Techniker, Status, Auftragsart oder Priorität wählen.

4. Legen Sie unter Filter by creation date die Daten fest oder wählen Sie einen Zeitraum wie Last 30 days. Bei Aufträgen können Sie auch Filter by completion date nutzen.

   Lassen Sie ein Feld leer, um alles einzuschließen.

5. Klicken Sie auf Normal export.

   Oder klicken Sie bei Aufträgen, Auftragsrechnungen und Verkäufen in einem steuerlich registrierten Unternehmen auf Tax compatible export. Diese Version ist für die Steuererklärung aufgebaut.

   Sie sehen „Export started — we’ll email it to you shortly.“

   

   Computer

6. Prüfen Sie Ihre E-Mails. Die Nachricht „Your … export is ready“ hat die Excel-Datei im Anhang.

Fertig!

Ihre Liste liegt als Excel-Datei in Ihrem Posteingang, bereit zum Öffnen, Teilen oder Aufbewahren als Sicherung.

Listen, die Sie exportieren können

Aufträge, Kunden, Interessenten, Angebote, Verkäufe, Auftragsrechnungen, Zahlungen, Sammelzahlungen, Ausgaben, Einkäufe, Ersatzteile, Aufgaben, fremdvergebene Aufträge, AMC-Verträge und -Leistungen, Mietverträge und der Kontoauszug eines Kunden. Export sehen Sie nur bei Listen, die Ihr Tarif enthält.

Gut zu wissen

• Kunden-Kontoauszug. Wer den Kontoauszug sehen darf, kann ihn mit dem Button Export beim Kontoauszug exportieren. Siehe Sehen, was ein Kunde schuldet, und seinen Kontoauszug drucken.
• Berichte lassen sich noch nicht exportieren. Die Berichte Jobs und Sales haben keinen Button Export. Nutzen Sie stattdessen die passende Liste.
• Große Listen dauern ein paar Minuten. Sie können weiterarbeiten, während die Datei erstellt wird.
• Die Datei entspricht dem, was Sie sehen dürfen. Wenn Sie nur Ihnen zugewiesene Aufträge sehen, enthält die Datei nur diese Aufträge.
• Keine E-Mail? Prüfen Sie Ihren Spam-Ordner und ob die E-Mail-Adresse bei Ihrem Login stimmt.