Eine Zahlung für mehrere Rechnungen annehmen

Verfügbar ab Ab Basic

Sammelzahlungen benötigen den Basic-Tarif oder höher. In Lite zeigt die Schaltfläche ein Schloss.

Tarife vergleichen

Nutzen Sie das, wenn ein Kunde, zum Beispiel ein Händler, einen Betrag für mehrere Rechnungen auf einmal zahlt. Sie erfassen das Geld einmal, und BytePhase verteilt es auf die gewählten Rechnungen.

Bevor Sie anfangen

• Nur fertige Reparaturen zählen. Ein Auftrag erscheint hier, wenn sein Status in der Phase Closed ist (zum Beispiel Completed) und noch Geld offen ist. Verkäufe mit offenem Betrag erscheinen ebenfalls.
• Sie sehen Bulk payment nicht? Bitten Sie Ihren Inhaber, Ihnen das Erfassen von Zahlungen zu erlauben (Payments — Record payments).

Schritte

1. Gehen Sie zu Customers und öffnen Sie den Kunden.

2. Klicken Sie oben auf der Kundenseite auf Bulk payment.

   Das Fenster Add payment öffnet sich mit dem schon gewählten Kunden. Nimmt Ihre Werkstatt PhonePe-Zahlungen an, öffnet sich zuerst ein Fenster Select payment method. Klicken Sie darin auf Add payment.

3. Wählen Sie die Payment mode. Zahlt der Kunde weniger als alles Offene, tippen Sie jetzt den Amount ein. Er startet mit der offenen Summe aller Rechnungen.

4. Klicken Sie auf Link payment.

   Das Fenster Link payment to transactions listet jede Rechnung mit offenem Betrag. Sie sehen Ticket number, Ticket type, was Due ist und den Linked amount.

5. Haken Sie die Rechnungen an, die der Kunde bezahlt. Jede angehakte Rechnung nimmt so viel, wie sie braucht, bis das Geld aufgebraucht ist. Unused amount zeigt, was übrig ist. Steht es auf 0, klicken Sie auf Save.

   Ist noch Geld übrig, zeigt Save „You haven’t linked total amount or may be you are trying to add more than total remaining amount.“ Haken Sie weitere Rechnungen an oder klicken Sie auf Cancel und senken Sie den Amount.

   

   Computer

6. Prüfen Sie zurück in Add payment, ob der Amount zur zugeordneten Summe passt.

7. Klicken Sie auf Add payment.

   Das Fenster Payment created öffnet sich: „The payment is split across the linked invoices.“

8. Klicken Sie auf Document, um einen Beleg für die ganze Zahlung zu drucken. Oder haken Sie unter Notify customer WhatsApp an und klicken Sie auf Send & close. Um zu schließen, ohne den Kunden zu informieren, klicken Sie auf Close.

   

   Computer

Fertig!

Jede zugeordnete Rechnung zeigt jetzt ihren Anteil an der Zahlung, und ihr Zahlungsstatus wird aktualisiert.

Gut zu wissen

• Die Beträge müssen übereinstimmen. Weichen zugeordnete Summe und Amount voneinander ab, sehen Sie „The linked total does not match the payment amount. Please link the tickets again.“ Öffnen Sie Link payment erneut und speichern Sie.
• Nichts zum Zuordnen? „This customer has no pending tickets or invoices to link a payment to.“ Prüfen Sie, ob der Auftrag fertig ist und noch Geld offen hat.
• Frühere Sammelzahlungen stehen im Tab Bulk payments des Kunden.
• Mehr als ein Unternehmen? Sie sehen nur die Rechnungen des Unternehmens, das im Wechsel gewählt ist.