Mitarbeiterrollen erklärt
Was jede Mitarbeiterrolle (Admin, Technician, Reception, Delivery, Account, Marketing, Sale) darf, dazu die drei Arten von Kundenlogins.
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Die Rollen sind fest vorgegeben. Sie können keine Rolle hinzufügen, umbenennen oder löschen. Um einer Person mehr oder weniger zu erlauben, als ihre Rolle vorsieht, ändern Sie stattdessen ihre Berechtigungen. Siehe Festlegen, was ein Mitarbeiter darf. Dafür brauchen Sie mindestens den Tarif Standard.
Mitarbeiterrollen
Abschnitt betitelt „Mitarbeiterrollen“| Rolle | Wofür | Was sie anfangs darf | Erster Bildschirm in der App |
|---|---|---|---|
| Admin | Werkstattinhaber oder Leitung | Alles, auch Einstellungen, Berichte, Löschen von Datensätzen, Exporte und Mitarbeiterrechte | Dashboard |
| Technician | Reparaturen | Die gemeinsame Grundausstattung (siehe unten) | Jobs |
| Reception | Empfang | Die gemeinsame Grundausstattung plus Datenimport | Jobs |
| Delivery | Abholungen und Lieferungen | Die gemeinsame Grundausstattung | My route |
| Account | Abrechnung und Geld | Die gemeinsame Grundausstattung plus Datenimport und Kunden-Kontoauszug | Invoices |
| Marketing | Interessenten und Kampagnen | Die gemeinsame Grundausstattung | Leads |
| Sale | Thekenverkauf | Die gemeinsame Grundausstattung | Leads |
Die gemeinsame Grundausstattung
Abschnitt betitelt „Die gemeinsame Grundausstattung“Jede Mitarbeiterrolle außer Admin beginnt mit derselben Ausstattung. Die Person kann:
- Aufträge sehen, anlegen und bearbeiten und ihnen Leistungen und Ersatzteile hinzufügen
- Zahlungen erfassen
- Kunden, Verkäufe, Angebote und Auftragsrechnungen sehen und anlegen sowie Angebote freigeben oder ablehnen
- Ersatzteile, Lieferanten und Lagerbestand sehen und anlegen
- Interessenten, Nachfassaktionen, Aufgaben, Abholungen und Lieferungen, AMC und Vermietungen sehen und anlegen
- die Stammdaten bearbeiten, etwa Gerätetypen, Marken, Status und Auftragsarten
- ihre eigene Provision sehen
Bis ein Admin es erlaubt, kann sie nicht:
- Aufträge, Verkäufe oder Zahlungen löschen oder Aufträge in eine Datei exportieren
- Settings öffnen oder Einstellungen ändern
- Berichte sehen
- Integrationen einrichten
- ändern, was andere Mitarbeiter dürfen
Kundenrollen
Abschnitt betitelt „Kundenrollen“Kunden mit Login sehen nur ihre eigenen Daten: ihre Reparaturen, Angebote, Verkäufe, AMC, Vermietungen und Abholungen. Sie können Angebote freigeben oder ablehnen, Abholungen buchen, AMC-Reklamationen melden und ihren Kontoauszug lesen. Sonst können sie nichts ändern.
| Rolle | Nutzen Sie sie für |
|---|---|
| End User | Laufkundschaft oder Stammkunden |
| Dealer | Einen Händler oder eine Werkstatt, die Ihnen Reparaturen schickt |
| Corporate User | Einen Firmenkunden |
Alle drei Kundenrollen sehen dasselbe.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Rolle ändern. Ein Admin kann Change role im Menü (⋮) auf der Karte des Mitarbeiters nutzen. Dabei werden auch eigene Berechtigungen der Person gelöscht.
- Ihre eigene Rolle können Sie nicht ändern. Fragen Sie einen anderen Admin.
- Eigene Berechtigungen haben Vorrang. Sobald ein Admin die Berechtigungen einer Person anpasst, gelten diese statt der Grundausstattung der Rolle.
- Nur Admins können den Tab Permissions bei einem Mitarbeiter sehen und ändern.
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Zuletzt geprüft 9 Oct 2026