Typeform, JotForm oder Tally.so verbinden

Nutzen Sie das, wenn Sie Reparaturanfragen oder Anfragen schon mit Typeform, JotForm oder Tally.so sammeln. Jedes ausgefüllte Formular kommt in BytePhase als Self check-in oder Lead an.

Bevor Sie beginnen

• Verbinden können Sie das in jedem Tarif. Um die Anfragen zu sehen, brauchen Sie mindestens den Tarif Standard.
• Halten Sie Ihr Formular in Typeform, JotForm oder Tally.so in einem anderen Browser-Tab offen.
• Diese Tools senden ihre eigenen Feldnamen. Deshalb müssen Sie eine Testantwort senden, bevor Sie die Integration einschalten können.

Schritte

1. Gehen Sie zu Settings › Integrations. Klicken Sie unter Website & forms bei Typeform, JotForm oder Tally.so auf Connect.

2. Wählen Sie Self check-in oder Lead und klicken Sie dann auf Next.

3. Kopieren Sie die Webhook URL. Bei Typeform und Tally.so kopieren Sie auch das Signing secret.

   Die Webhook URL enthält Ihren API-Schlüssel und wird nur einmal angezeigt. Kopieren Sie sie jetzt.

   

   Computer

4. Fügen Sie in Ihrem Formular-Tool einen Webhook hinzu und setzen Sie die Angaben ein. How to connect auf dem Bildschirm zeigt die genauen Schritte für jedes Tool:

   • Typeform: Öffnen Sie den Tab Connect › Webhooks › Add a webhook. Schalten Sie Secret ein und fügen Sie das Signing secret ein.
   • JotForm: Öffnen Sie in den Formulareinstellungen Settings › Integrations › Webhooks, fügen Sie die URL ein und klicken Sie auf Complete Integration.
   • Tally.so: Öffnen Sie Integrations › Webhooks › Connect. Schalten Sie Signing secret ein und fügen Sie es ein.

5. Senden Sie eine Testantwort aus Ihrem Formular. In Typeform nutzen Sie View deliveries › Send test request. Klicken Sie dann in BytePhase auf Check now.

   Sie sehen Test submission captured.

6. Klicken Sie auf Next. Ordnen Sie unter Review field matches jede Frage einem BytePhase-Feld zu oder wählen Sie Skip this field. Ordnen Sie eine E-Mail oder eine Handynummer zu, damit BytePhase weiß, wer der Kunde ist.

7. Klicken Sie auf Next. Wählen Sie, was passiert, wenn der Kunde schon existiert: Create a new record oder Skip the submission.

8. Klicken Sie auf Next, prüfen Sie die Zusammenfassung und klicken Sie auf Activate integration.

Fertig!

Jede neue Antwort in Ihrem Formular wird jetzt zu einem Self-Check-in oder Interessenten in BytePhase.

Tipps für jedes Formular-Tool

• Typeform: Fügen Sie die Webhook URL in das Endpoint-Feld ein und speichern Sie dann den Webhook. Eine Antwort mit Datei-Upload kommt in BytePhase als Link an, nicht als Datei.
• JotForm: JotForm kann seine Sendungen nicht signieren. Behandeln Sie die ganze Webhook URL deshalb wie ein Passwort. Kommt eine Antwort doppelt an, öffnen Sie in JotForm die Webhooks des Formulars und entfernen Sie alte BytePhase-URLs.
• Tally.so: BytePhase nutzt die Beschriftung jeder Frage als Feldnamen. Geben Sie Ihren Fragen also klare Namen. Tally.so ist das Online-Formular-Tool, nicht die Buchhaltungssoftware TallyPrime.
• Typeform und Tally.so: Wenn Ihr Formular-Tool meldet, dass Sendungen abgelehnt werden, prüfen Sie, ob sein Secret genau mit dem Signing secret in BytePhase übereinstimmt.

Gut zu wissen

• Wenn Sie später Fragen hinzufügen oder umbenennen, öffnen Sie auf der Karte View activity, dann Edit beim Formular und ordnen Sie die neuen Felder zu.
• Um jede eingegangene Antwort zu sehen und ob sie funktioniert hat, nutzen Sie View activity auf der Karte.
• Wenn Sie den Webhook in Ihrem Formular-Tool entfernen, entfernen Sie das Formular auch in BytePhase, damit beide übereinstimmen.