Die Einrichtung Ihrer Werkstatt mit der Checkliste abschließen

Die Checkliste Business readiness zeigt, was Sie erledigen sollten, bevor Sie BytePhase täglich nutzen. Sie umfasst Ihre Unternehmensdaten, das Logo, die Steuersätze und die Bankdaten. Außerdem sollen Sie Ihren ersten echten Auftrag, Ihre erste Übergabe und Zahlung ausprobieren. Jede erledigte Aufgabe erhöht Ihren Bereitschaftswert.

Bevor Sie anfangen

• Sie müssen Settings öffnen dürfen. Inhaber und Admins dürfen das bereits. Wenn Sie es nicht dürfen, fragen Sie Ihren Inhaber.
• Schließen Sie zuerst den Einrichtungsassistenten ab. Er öffnet sich, wenn sich der Inhaber zum ersten Mal anmeldet.
• Im Lite-Tarif sind manche Aufgaben gesperrt und brauchen einen höheren Tarif. Siehe Tabelle unten und Tarife und was enthalten ist.

Die Checkliste öffnen

Am Computer

1. Klicken Sie unten im linken Menü auf Settings.

2. Klicken Sie oben im Feld Finish setting up your business auf Continue setup.

   Das Fenster Business readiness öffnet sich. Es zeigt Ihren Overall progress und die Aufgaben, sortiert in Gruppen.

Liegt Ihr Wert unter 60 %, gibt es einen zweiten Weg. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und dann auf Business readiness.

Auf dem Smartphone

1. Tippen Sie in der unteren Leiste auf More.

2. Tippen Sie unter System auf Settings.

3. Tippen Sie im Feld Finish setting up your business auf Continue setup.

   Das Fenster Business readiness öffnet sich. Es zeigt Ihren Overall progress und die Aufgaben, sortiert in Gruppen.

Neu in der Handy-App? Siehe Zurechtfinden auf dem Handy.

Das Feld Finish setting up your business erscheint nur, solange noch Aufgaben offen sind. Ist alles erledigt, verschwindet es.

Die Aufgaben abarbeiten

1. Öffnen Sie eine Gruppe, zum Beispiel Business basics. Die erste unerledigte Gruppe öffnet sich von selbst. Eine Aufgabe ist als Suggested next markiert.

2. Klicken Sie neben einer Aufgabe auf Start.

   BytePhase bringt Sie zu der Seite, auf der Sie diese Aufgabe erledigen.

3. Erledigen Sie die Aufgabe dort und speichern Sie.

   Wenn Sie die Checkliste das nächste Mal öffnen, steht die Aufgabe auf Completed. Manche Aufgaben zählen nur, wenn Sie sie an einem echten Auftrag erledigen. Die Übergabe eines Auftrags mit OTP ist so eine.

4. Am Computer haben manche Aufgaben Show me how. Klicken Sie darauf, um stattdessen eine kurze geführte Tour dieser Seite zu erhalten.

Computer

Fertig!

Ihr Bereitschaftswert und der Overall progress steigen mit jeder erledigten Aufgabe. Die Checkliste schlägt dann vor, was als Nächstes zu tun ist.

Die Aufgaben

Gruppe	Aufgabe	Wann sie als erledigt zählt	Wo Sie sie erledigen
Business basics	Set business name and contact	Firmenname, Support-Nummer und E-Mail sind ausgefüllt	Settings › Business settings › Ihr Unternehmen öffnen (siehe Einrichtungsassistent)
	Configure email settings	Ihre E-Mail-Einstellungen sind gespeichert. In Lite gesperrt.	Settings › Customers & messaging › Email settings
	Set business signature	Eine Unterschrift ist hochgeladen	Settings › Business settings › Ihr Unternehmen öffnen › Business signature
	Upload your business logo	Ein Logo ist hochgeladen	Settings › Business settings › Ihr Unternehmen öffnen › Logo
Repair workflow	Upload an attachment	Ein Foto oder eine Datei ist einem Auftrag hinzugefügt	Bilder und Anhänge
	Set workflow automation rules	Automatische Statusänderungen oder Nachrichten sind eingerichtet. In Lite gesperrt.	Settings › Jobs & repairs › Job, quotation & payment automations
Finance & billing	Add bank account details	Bankdaten sind für Ihr Unternehmen gespeichert	Settings › Business settings › Ihr Unternehmen öffnen › Bank
	Send a review link to customer	Sie senden einem Kunden einen Bewertungslink. Ab Standard-Tarif.	Fügen Sie Ihren Bewertungslink unter Settings › Business settings › Ihr Unternehmen öffnen › Important links hinzu (in Lite gesperrt). Senden Sie ihn dann einem Kunden.
	Set up tax rates	Steuersätze sind hinzugefügt. Erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen für GST oder Steuern registriert ist.	Settings › Payment & tax › Tax settings
Run your business	Create your first repair job	Sie erstellen einen Auftrag	Einen Auftrag erstellen
	Use parts/inventory in a job	Ein Ersatzteil ist einem Auftrag hinzugefügt	Leistungen und Ersatzteile hinzufügen
	Send a customer notification	Eine SMS, WhatsApp-Nachricht oder E-Mail geht an einen Kunden	Jeder Auftrag oder Kunde
	Complete job delivery with OTP	Ein Auftrag wird mit OTP-Prüfung übergeben. Ab Standard-Tarif.	Einen Auftrag mit OTP übergeben
	Record a payment for a job	Eine Zahlung ist bei einem Auftrag gespeichert	Die Zahlungsoption des Auftrags (siehe Schnellstart)
	Add a comment or private note to a job	Ein Kommentar oder eine private Notiz ist hinzugefügt	Kommentare und private Notizen

Gut zu wissen

• Touren mit Show me how gibt es nur am Computer. Es gibt sie für Create your first repair job und Set up tax rates. Die Steuer-Tour erscheint nur, wenn Ihr Unternehmen für GST oder Steuern registriert ist. Siehe Geführte Touren.
• Ein kleiner Teil Ihres Werts wächst von selbst, während Sie BytePhase nutzen. Zum Beispiel: sich mehrere Tage hintereinander anmelden, Einträge bearbeiten und drucken oder exportieren. Diese stehen nicht als Aufgaben in der Liste.
• Bei 80 % zeigt die Checkliste eine Belohnung, die Sie mit Claim reward einlösen können.
• Es gibt eine Checkliste für Ihr ganzes BytePhase-Konto. Aufgaben, die jemand aus Ihrem Team erledigt, zählen mit.