Das Dashboard

Das Dashboard ist der erste Bildschirm, den die meisten Inhaber sehen. Es zeigt, was heute zu tun ist, was Ihnen zugewiesen ist und wie das Geschäft finanziell läuft.

Am Computer klicken Sie oben im Menü links auf Dashboard. Am Handy haben Inhaber Dashboard in der unteren Leiste.

Needs attention

Verfügbar ab Ab Standard

Die Karten unter Needs attention gibt es in den Tarifen Standard und Enterprise.

Tarife vergleichen

Needs attention („Things waiting for you today“) ist eine Reihe von Karten. Jede Karte zeigt eine Anzahl. Ein Tippen darauf öffnet die passende Liste. Jobs due öffnet zum Beispiel die Aufträge, deren Übergabedatum heute ist.

Eine Karte erscheint nur, wenn ihre Anzahl nicht null ist, und nur für Funktionen, die Ihr Tarif enthält. Diese Karten können Sie sehen:

Karte	Was wartet
Jobs due	Aufträge, die heute übergeben werden sollen
Unanswered comments	Kundenkommentare zu Aufträgen, die auf eine Antwort warten
Invoices due	Heute fällige Auftragsrechnungen
Quotations pending approval	Angebote, die der Kunde noch nicht freigegeben hat
Tasks due	Heute fällige Aufgaben
Lead follow-ups	Heute fälliges Nachfassen bei Interessenten
Low stock alerts	Ersatzteile, die knapp werden
Pickups & deliveries	Für heute geplante Abholungen und Lieferungen
Outsourced jobs	Aufträge, die noch bei einer externen Werkstatt sind
Supplier payments due	Heute zu bezahlende Einkäufe
Self check-in approvals	Self-Check-in-Formulare, die auf Ihre Freigabe warten
Rentals overdue / Rental renewals	Vermietungen nach ihrem Rückgabedatum und Vermietungen, die diese Woche verlängert werden müssen
AMC renewals	Wartungsverträge, die diese Woche ablaufen
WhatsApp replies waiting	Kunden, die auf eine WhatsApp-Antwort warten, wenn Sie eine WhatsApp-Nummer verbunden haben

Wenn nichts wartet, ist der ganze Bereich ausgeblendet. Die Karten richten sich nach dem Unternehmen, das Sie oben auf dem Bildschirm gewählt haben.

Ihre zugewiesene Arbeit

Am Computer listet Your assigned work in Tabs auf, was Ihnen zugewiesen ist: Assigned jobs, Assigned tasks, Assigned leads und Assigned scheduled pickups. Aufgaben und Interessenten brauchen den Tarif Standard, Abholungen mindestens Basic. Ein Tab erscheint nur, wenn Sie diese Liste sehen dürfen.

Am Handy haben Techniker stattdessen Assigned in der unteren Leiste.

Business performance

Inhaber und Admins sehen Business performance: Geldzahlen für einen Zeitraum. Voreingestellt ist Last 30 days, Sie können aber andere Daten wählen.

Zahl	Bedeutung
Paid	Erhaltene Zahlungen für Aufträge, Verkäufe und Wartungsverträge (AMC)
Total expense	Ihre Ausgaben plus Ihre Einkäufe
Total business	Zahlungen für abgeschlossene Aufträge und Verkäufe (keine offenen, stornierten oder abgelehnten Aufträge) plus der Wert der Wartungsverträge
Total due amount	Total business minus das bereits Bezahlte
Net profit	Total business minus Total expense
Total commission	Provision, die Ihre Mitarbeiter verdient haben, wenn Sie Provisionen nutzen

Jede Zahl zeigt die Veränderung zum vorherigen Zeitraum. Eine Zahl, die null ist, wird nicht angezeigt.

Andere Mitarbeiter, die Berichte sehen dürfen, bekommen stattdessen einfachere Zählungen. Ein Techniker sieht Assigned jobs, Assigned leads, Assigned tasks und Assigned delayed jobs.

Darunter sehen Sie außerdem Recently viewed: die Datensätze, die Sie zuletzt geöffnet haben.

Ein Unternehmen oder alle

Wenn Sie mehrere Unternehmen haben, hat Business performance ein Feld Business. Voreingestellt ist All businesses, das alle Unternehmen zusammenzählt. Wählen Sie ein Unternehmen, um nur seine Zahlen zu sehen. Interessenten und Aufgaben gehören zum ganzen Konto, daher zeigen sie dieselben Zahlen, egal welches Unternehmen Sie wählen.

Die Seite Dashboard unter Reports

Auch Reports hat eine Seite namens Dashboard (unter Overview). Sie ist eine ausführlichere Version für Inhaber:

• Karten für Revenue (erhaltenes Geld), „Active Jobs“, „Pending Tasks“ und „New Leads“, dann Total Revenue, Received, Due, Expenses und Net Profit.
• Ein Tab Overview mit einem Umsatzdiagramm und der Aufteilung, woher er kam.
• Ein Tab Quick stats und ein Tab Alerts. Klicken Sie auf eine Karte, um die passende Liste bereits gefiltert zu öffnen.

Sie können Daten, ein Unternehmen und Compare to prior period wählen, genau wie im Auftragsbericht.

Gut zu wissen

• Sie sehen die Geldzahlen nicht? Dafür brauchen Sie die Berechtigung View reports. Fragen Sie den Werkstattinhaber.
• Die Zahlen passen nicht zu einem Bericht? Das Dashboard zählt erhaltenes Geld nach Zahlungsdatum. Die Berichte Jobs und Sales zählen Aufträge und Verkäufe nach dem Datum, an dem sie gebucht wurden.