Ein Auftragsdokument vom Kunden unterschreiben lassen

Verfügbar ab Ab Standard

Unterschriften auf Auftragsdokumenten benötigen den Standard- oder Enterprise-Tarif. Bei Lite und Basic erscheint der Bereich Signatures nicht.

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Nutzen Sie das, wenn der Kunde unterschreiben soll, zum Beispiel wenn er ein Handy abgibt oder abholt. Auch ein Mitarbeiter kann unterschreiben.

Bevor Sie anfangen

• Diese Auftragsdokumente können unterschrieben werden: Job sheet, Invoice, Quotation, Delivery challan und Diagnosis report. Erstellen Sie das Dokument zuerst.
• Jedes Dokument hat zwei Plätze zum Unterschreiben: Customer signature und Employee signature.
• Vielleicht hat Ihr Unternehmen eine Unterschrift gespeichert. Sie finden sie unter Settings › Business settings im Bereich Logo & signature des Unternehmens. Dann füllt sie den Platz für die Mitarbeiterunterschrift von selbst, bis ein Mitarbeiter unterschreibt.

Schritte

Am Computer

1. Gehen Sie zu Jobs und öffnen Sie den Auftrag. Bleiben Sie im Tab Overview.

2. Klicken Sie unter Documents auf das Dokument, zum Beispiel Job sheet.

3. Scrollen Sie zu Signatures unter dem Dokument. Dort steht, wie viele Unterschriften noch fehlen.

4. Klicken Sie auf Sign customer. Geben Sie Bildschirm, Maus oder Tablet an den Kunden.

   

   Computer

5. Der Kunde unterschreibt über der Linie. Um neu anzufangen, klicken Sie auf Clear.

6. Klicken Sie auf Save.

   Sie sehen „Signature saved“. Die Unterschrift erscheint sofort auf dem Dokument.

7. Klicken Sie auf Sign employee, unterschreiben Sie und klicken Sie auf Save. Diese Schaltfläche sehen Sie nicht, wenn die Unterschrift Ihres Unternehmens den Platz schon füllt.

Auf dem Smartphone

Neu in der Handy-App? Siehe Zurechtfinden auf dem Handy.

1. Tippen Sie in der unteren Leiste auf Jobs. Tippen Sie dann auf den Auftrag.

   Sie sehen Jobs nicht in der unteren Leiste? Tippen Sie auf More › Daily work › Jobs.

2. Scrollen Sie zur Karte Documents. Tippen Sie auf das Dokument, zum Beispiel Job sheet.

3. Tippen Sie unten im Dokument auf Sign customer. Geben Sie das Handy an den Kunden.

4. Der Kunde unterschreibt mit dem Finger über der Linie. Dann tippt er auf Save.

   

   Smartphone

5. Sehen Sie Sign employee, tippen Sie darauf, unterschreiben Sie und tippen Sie auf Save.

Fertig!

Die Unterschriften erscheinen auf dem Dokument. Sie sind dabei, wenn Sie es drucken, herunterladen oder teilen.

Gut zu wissen

• Vor dem Speichern prüfen. Ist eine Unterschrift gespeichert, verschwindet die Schaltfläche Sign für diesen Platz. Sehen Sie sich die Unterschrift also an, bevor Sie auf Save tippen.
• Der Kunde kann von zu Hause unterschreiben. Wenn Sie dem Kunden einen Dokumentlink senden, zum Beispiel ein Auftragsangebot, kann er es auf dieser Seite mit Sign customer unterschreiben. Als Mitarbeiter unterschreiben kann er nicht.
• Sind beide Unterschriften da, verschwindet der Bereich Signatures. Die Unterschriften bleiben auf dem Dokument.
• Auf dem Handy geht das Unterschreiben oft leichter, wenn Sie das Handy quer halten.

Jedes Dokument nutzt die Unterschrift seines eigenen Unternehmens, nicht die des Unternehmens, das im Wechsel gewählt ist. Siehe Falsches Logo oder falsche Unternehmensdaten auf einem Ausdruck.

Abholung und Lieferung hat einen eigenen Unterschriftsnachweis bei der Übergabe. Den richten Sie in den Einstellungen für Abholung und Lieferung ein. Er gehört nicht hierzu.

Etwas stimmt nicht?

• Kein Bereich Signatures: Ihre Werkstatt hat den Lite- oder Basic-Tarif, oder beide Unterschriften sind schon da. Siehe Tarife und was enthalten ist.
• „Couldn’t save signature. Try again.“: Prüfen Sie Ihre Internetverbindung und versuchen Sie es erneut.