Ein Angebot in einen Verkauf umwandeln
Nimmt der Kunde ein Angebot nur mit Ersatzteilen an, wandeln Sie es mit einem Klick in einen Verkauf um, statt die Artikel neu einzugeben.
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Ein Angebot wird zu einem Verkauf, nicht zu einem Reparaturauftrag. Für Reparaturen erstellen Sie zuerst den Auftrag und machen das Angebot aus dem Auftrag. Siehe Ein Reparaturangebot senden und die Zu- oder Absage des Kunden erhalten.
Bevor Sie anfangen
Abschnitt betitelt „Bevor Sie anfangen“- Das Angebot darf nur Ersatzteile enthalten. Ein Angebot mit einer Leistung hat keine Schaltfläche Convert to sale.
- Es muss ein Angebot sein, das Sie unter Quotations erstellt haben, nicht eines aus einem Auftrag.
- Bitten Sie Ihren Inhaber, Ihnen das Erstellen von Verkäufen zu erlauben (Sales — Create & edit).
Schritte
Abschnitt betitelt „Schritte“-
Gehen Sie zu Quotations und klicken Sie auf das Angebot. Auf dem Handy tippen Sie auf More › Sales › Quotations und dann auf das Angebot.
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Klicken Sie oben auf Convert to sale. Auf dem Handy ist das die Schaltfläche mit dem Verkaufssymbol.
BytePhase erstellt den Verkauf sofort und öffnet ihn. Es gibt kein zusätzliches Bestätigungsfenster.
Computer -
Prüfen Sie Artikel und Summe im Verkauf. Ein Rechnungsrabatt aus dem Angebot wird ebenfalls übernommen.
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Wenn der Kunde bezahlt, erfassen Sie die Zahlung beim Verkauf. Siehe Eine Zahlung erfassen.
Gut zu wissen
Abschnitt betitelt „Gut zu wissen“- Jedes Angebot wird nur einmal umgewandelt. Danach verschwindet die Schaltfläche Convert to sale.
- Sie können in jeder Phase umwandeln. Die Schaltfläche wartet nicht auf die Freigabe des Kunden, prüfen Sie also zuerst, ob das Angebot Approved ist.
- Der Verkauf bekommt eine neue Nummer aus Ihrem Nummernkreis für Verkäufe. Nutzt Ihre Werkstatt einen Nummernkreis für Verkäufe und Auftragsrechnungen, bekommt er die nächste Rechnungsnummer. Siehe Ein Nummernkreis für Verkäufe und Auftragsrechnungen.
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Zuletzt geprüft 12 Oct 2026