Leistungen und Ersatzteile zu einem Auftrag hinzufügen

Nutzen Sie das, wenn Sie an einem Gerät gearbeitet oder ein Ersatzteil eingebaut haben, zum Beispiel ein neues Display und die Arbeit für den Einbau.

Bevor Sie anfangen

• Um Leistungen hinzuzufügen, bitten Sie Ihren Inhaber, Ihnen das Hinzufügen und Bearbeiten von Auftragsleistungen zu erlauben (Jobs — Add & edit services). Für Ersatzteile brauchen Sie Jobs — Add & edit parts.
• Die Leistungen und Ersatzteile, die Sie wählen, kommen aus dem Unternehmen, zu dem der Auftrag gehört. Haben Sie mehr als ein Unternehmen, achten Sie darauf, dass die Unternehmensauswahl dieses zeigt.
• Um ein Ersatzteil aus dem Lager zu wählen, muss es für dieses Unternehmen schon in Inventory sein. Sie können ein einmaliges Ersatzteil oder eine einmalige Leistung auch von Hand eintippen.

Schritte

Am Computer

1. Gehen Sie zu Jobs und öffnen Sie den Auftrag. Klicken Sie dann auf den Tab Services and parts.

2. Klicken Sie oben rechts auf Edit.

3. Klicken Sie unter Services auf Search services. Tippen Sie ein paar Buchstaben und wählen Sie die Leistung.

   Sie finden sie nicht? Klicken Sie auf Add service manually und tippen Sie Name und Preis ein.

4. Klicken Sie unter Parts auf Search parts by name or SKU und wählen Sie das Ersatzteil. Oder klicken Sie auf Scan barcode und scannen Sie das Etikett des Ersatzteils.

   Für ein Ersatzteil, das nicht in Ihrem Lager ist, klicken Sie auf Add item manually.

5. Prüfen Sie jede Zeile. Ändern Sie bei Bedarf Quantity, Price, Discount oder Tax. Die Zeilensumme ändert sich beim Tippen.

6. Klicken Sie in der gelben Leiste „Unsaved changes“ auf Save changes.

   Die Zeilen sind gespeichert. Die Summen unten passen sich an.

   

   Computer

7. Klicken Sie auf Done.

Auf dem Smartphone

Neu in der Handy-App? Siehe Zurechtfinden auf dem Handy.

1. Tippen Sie in der unteren Leiste auf Jobs. Tippen Sie dann auf den Auftrag.

   Sie sehen Jobs nicht in der unteren Leiste? Tippen Sie auf More › Daily work › Jobs.

2. Tippen Sie auf ⋮ (Job actions). Tippen Sie dann auf Parts & services.

   Ein Bereich Parts & services gleitet von unten hoch.

   

   Smartphone

3. Tippen Sie auf Add service und wählen Sie die Leistung aus der Liste. Prüfen Sie den Preis in Configure service. Tippen Sie dann unten auf die Schaltfläche Add service. Sie zeigt die Zeilensumme.

4. Tippen Sie auf Add part. Suchen Sie das Ersatzteil und wählen Sie es. Legen Sie die Menge in Configure part fest. Tippen Sie dann unten auf die Schaltfläche Add part. Sie zeigt die Zeilensumme.

   Für ein Ersatzteil, das nicht in Ihrem Lager ist, tippen Sie auf Add a part not in inventory.

5. Schließen Sie den Bereich, wenn Sie fertig sind.

Fertig!

Die Leistungen und Ersatzteile stehen im Auftrag. Die Kosten des Auftrags und der offene Betrag sind aktualisiert, und die verwendeten Ersatzteile sind vom Lagerbestand abgebucht.

Gut zu wissen

• Jedes Element aus Ihren Listen kann nur einmal in einem Auftrag stehen. Wählen Sie es erneut, erhöht sich stattdessen die Menge.
• Steuerspalten erscheinen nur, wenn das Unternehmen für GST oder Steuern registriert ist.
• Jede Leistungszeile hat einen eigenen Status und Techniker (To do, In progress, Completed). So können sich verschiedene Techniker um verschiedene Arbeiten kümmern. Am Computer ändern Sie das in der Zeile. Auf dem Handy tippen Sie auf die Leistungszeile.
• Auftragsangebot und Rechnung nutzen dieselben Zeilen. Siehe Ein Reparaturangebot senden und die Zu- oder Absage des Kunden erhalten.

Lagerbestand

• Wenn Sie ein Ersatzteil aus dem Lager zu einem Auftrag hinzufügen, sinkt Ihr Lagerbestand. Entfernen Sie das Ersatzteil, steigt der Bestand wieder. Ändern Sie die Menge, passt sich der Bestand an.
• Reicht der Bestand nicht, hält BytePhase Sie auf („You don’t have enough stock of …“). Ihr Inhaber kann das mit Allow parts beyond available stock unter Settings › App & account › General settings erlauben. Ihre Werkstatt kann auch den Status des Auftrags von selbst ändern lassen, wenn ein Ersatzteil ohne Lagerbestand hinzugefügt wird (Job status when out-of-stock part added).
• Ist Don’t allow part changes on closed jobs eingeschaltet, können Sie Ersatzteile nicht mehr hinzufügen, ändern oder entfernen, sobald der Auftrag abgeschlossen ist. Öffnen Sie den Auftrag zuerst wieder.

Wenn Sie mehr als ein Unternehmen haben

• Jedes Unternehmen hat eigenen Lagerbestand und eigene Leistungen. Sie können nur Elemente aus dem Unternehmen des Auftrags wählen. Sehen Sie „This item isn’t available in the current business. Remove it and pick it again.“, wechseln Sie zum Unternehmen des Auftrags und wählen Sie das Element erneut.
• Zeilen, die schon in einem Auftrag gespeichert sind, zeigen weiter das Element, mit dem sie gespeichert wurden.

Ein neues Element für das nächste Mal speichern

Wenn Sie ein neues Element von Hand eintippen, sehen Sie vielleicht Save to services oder Save to inventory. Das erscheint, wenn Sie auch zu diesen Listen hinzufügen dürfen. Es fügt das Element Ihrer Liste hinzu, damit Sie es nächstes Mal wählen können.

Etwas stimmt nicht?

• Es gibt keine Schaltfläche Edit: Sie brauchen eine der Berechtigungen aus „Bevor Sie anfangen“. Siehe Ich finde einen Menüpunkt oder Button nicht.
• „This service is already on the job.“: Ändern Sie die Menge in der Zeile, die schon da ist.