Festlegen, was ein Mitarbeiter darf

Verfügbar ab Ab Standard

Rechte pro Person festzulegen braucht den Tarif Standard oder Enterprise. In Lite und Basic bekommt jede Person, was ihre Rolle erlaubt.

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Nutzen Sie das, wenn eine Rolle jemandem zu viel oder zu wenig erlaubt. Zum Beispiel soll ein Techniker nur seine eigenen Aufträge sehen oder nicht sehen, was Kunden schulden.

Bevor Sie beginnen

• Nur ein Admin kann ändern, was andere Mitarbeiter dürfen.
• Sie sollten wissen, was die Rolle der Person schon erlaubt. Siehe Mitarbeiterrollen erklärt.

Schritte

1. Gehen Sie zu Employees und öffnen Sie die Person. Am Handy: More › Team & money › Employees.

2. Öffnen Sie den Tab Permissions.

   Sie sehen Gruppen wie Operations, Payment, Sales und Administration. Jede zeigt, wie viele Rechte an sind, zum Beispiel 12/20.

3. Klicken Sie auf Edit permissions.

4. Öffnen Sie eine Gruppe und schalten Sie Rechte mit den Schaltern ein oder aus. Jeder Bereich, etwa Jobs oder Customers, hat Enable all und Disable all.

   Mit einem Schild markierte Rechte sind heikel, zum Beispiel Aufträge löschen oder Telefonnummern von Kunden sehen. Wenn Sie eines einschalten, erklärt ein kurzer Hinweis, was es erlaubt.

   Sie finden ein Recht nicht? Geben Sie ein Wort wie „payment“ ins Suchfeld ein.

5. Damit jemand nur seine eigene Arbeit sieht, schalten Sie einen Sichtbarkeitsschalter ein, zum Beispiel Only jobs assigned to this employee. Dasselbe gibt es für Aufgaben, Interessenten, Abholungen, AMC und Vermietungen.

   

   Computer

6. Klicken Sie auf Save permissions.

Fertig!

Die Person hat jetzt genau die Rechte, die Sie gewählt haben. Sie sieht die Änderung, sobald ihr Bildschirm das nächste Mal lädt.

Rechte von einem Kollegen kopieren

1. Klicken Sie im Tab Permissions auf Copy from employee.
2. Wählen Sie den Kollegen und klicken Sie auf Copy permissions.
3. Prüfen Sie die Schalter und klicken Sie dann auf Save permissions.

Bis Sie speichern, ändert sich nichts. Bis dahin macht Undo last Ihre letzte Änderung rückgängig.

Sie können Rechte auch beim Anlegen einer neuen Person kopieren. Siehe Einen Mitarbeiter hinzufügen.

Gut zu wissen

• Ihre Auswahl ersetzt die Rolle. Sobald Sie eigene Rechte speichern, gelten sie statt der Grundausstattung der Rolle.
• Ein Rollenwechsel setzt sie zurück. Change role löscht die eigenen Rechte. Die Person bekommt wieder die Grundausstattung der neuen Rolle.
• Bereiche mit Schloss zeigen „Not on your plan“. Diese Funktionen brauchen einen höheren Tarif, daher gibt es noch nichts einzuschalten.
• Es gibt keinen Rollen-Editor. Sie legen Rechte pro Person fest, nicht pro Rolle.

Etwas stimmt nicht?

• Ein Mitarbeiter sieht etwas immer noch nicht: Siehe Ich finde einen Menüpunkt oder Button nicht.
• Die Kachel Permissions unter Settings betrifft Ihr Gerät (Kamera, Standort, Benachrichtigungen), nicht die Rechte von Mitarbeitern.