Sehen, was ein Kunde schuldet, und seinen Kontoauszug drucken

Nutzen Sie das, wenn Sie wissen möchten, wie viel ein Kunde Ihnen schuldet, oder ihm einen Auszug über alles geben möchten, was ihm berechnet wurde und was er bezahlt hat.

Der Kontoauszug (Customer ledger) listet jede Rechnung und Zahlung eines Kunden mit laufendem Saldo. Die Forderungsübersicht (Receivable summary) listet alle Kunden und was jeder schuldet.

Bevor Sie anfangen

• Sie sehen Accounting oder den Tab Customer ledger nicht? Bitten Sie Ihren Inhaber, Ihnen das Ansehen des Kontoauszugs zu erlauben (Customer Ledger › View).
• Um einen Anfangssaldo oder einen manuellen Eintrag hinzuzufügen, brauchen Sie außerdem Customer Ledger › Add & edit entries.

Schritte

Am Computer

1. Gehen Sie zu Billing › Accounting.

   Der Tab Customer ledger öffnet sich. Sie können auch einen Kunden öffnen und auf seinen Tab Customer ledger klicken.

2. Wählen Sie den Kunden im Feld oben rechts.

   Sie sehen Total debit (was ihm berechnet wurde), Total credit (was er bezahlt hat) und den Closing balance. Ein roter Saldo bedeutet, dass der Kunde Ihnen etwas schuldet. Grün bedeutet, dass nichts offen ist oder er mehr bezahlt hat.

3. Um die Liste einzugrenzen, wählen Sie einen Zeitraum oder einen Type, zum Beispiel Job invoice oder Payment.

   

   Computer

4. Um dem Kunden einen Auszug zu geben, klicken Sie auf Print oder Download. Klicken Sie auf Export für eine Tabelle.

Auf dem Smartphone

1. Tippen Sie auf More › Sales › Billing und dann auf Accounting.

2. Wählen Sie den Kunden.

   Sie sehen Total debit, Total credit und den Closing balance.

3. Tippen Sie auf Print oder Download, um einen Auszug mit dem Kunden zu teilen.

Fertig!

Sie sehen genau, was der Kunde schuldet, und haben einen Auszug zum Drucken oder Senden.

Alle sehen, die Ihnen etwas schulden

Öffnen Sie den Tab Receivable summary neben Customer ledger. Jeder Kunde zeigt Total debit, Total credit und Balance, der höchste zuerst.

• Setzen Sie Balance type auf Receivable, um nur Kunden zu sehen, die Ihnen etwas schulden, oder auf Overpaid, um Kunden zu sehen, die mehr bezahlt haben.
• Klicken Sie auf einen Kunden oder auf View ledger, um seinen Kontoauszug zu öffnen.
• Klicken Sie auf Export, um die Liste herunterzuladen.

Computer

Einen Anfangssaldo oder eine Korrektur hinzufügen

Hat ein Kunde Ihnen schon Geld geschuldet, bevor Sie BytePhase genutzt haben, fügen Sie es als Anfangssaldo hinzu.

1. Klicken Sie im Kontoauszug des Kunden auf Opening balance.
2. Tippen Sie den Amount ein. Ein positiver Betrag bedeutet, dass der Kunde Ihnen etwas schuldet. Ein negativer Betrag bedeutet, dass Sie dem Kunden etwas schulden.
3. Setzen Sie das As of date und klicken Sie auf Save.

Für jede andere Korrektur klicken Sie auf Add entry. Geben Sie Date und Description an und füllen Sie Debit (Kunde schuldet mehr) oder Credit (Kunde schuldet weniger) aus.

Gut zu wissen

• Einträge kommen von selbst. Auftragsrechnungen, Verkaufsrechnungen, AMC-Rechnungen, Zahlungen und Erstattungen erscheinen von selbst im Kontoauszug. Von Hand fügen Sie nur Anfangssalden und Korrekturen hinzu. Mit Add entry hinzugefügte Korrekturen können Sie in ihrer Zeile bearbeiten oder löschen.
• Ein Kontoauszug für alle Ihre Unternehmen. Der Kontoauszug eines Kunden umfasst jedes Unternehmen, das Sie führen. Der gedruckte Auszug nutzt die Daten Ihres Standardunternehmens.
• Warum der Saldo vom Kundenprofil abweichen kann. Der Kontoauszug zählt jeden Auftrag, jeden Verkauf und jeden AMC-Vertrag, egal in welchem Status. Der offene Betrag im Profil zählt nur abgeschlossene oder übergebene Aufträge.
• Gutschrift. Erstatten Sie eine Rechnung, zeigt der Kontoauszug eine Credit note über den erstatteten Betrag. Siehe Geld für eine Reparatur zurückgeben.