Adicione uma segunda empresa ou arquive uma

Disponível no Standard e superiores

Ter duas empresas numa mesma conta exige o plano Standard ou Enterprise. Os planos Lite e Basic incluem uma empresa.

Comparar planos

Adicione uma empresa quando você fatura com um segundo nome, número fiscal ou numeração, por exemplo consertos com um nome e venda de acessórios com outro. Uma segunda loja com equipe e clientes próprios é uma filial. Veja Sua conta, empresas e filiais.

Antes de começar

• Só quem tem Business Settings — Manage businesses pode adicionar ou alterar empresas. Por padrão, é o Admin.
• Tenha em mãos o nome, o endereço e o número fiscal ou GST da nova empresa, se ela tiver.
• Decida o Short code (código curto) da empresa. Ele entra em todos os números de documento, por exemplo nos números de fatura. Não pode ser alterado depois.

Adicionar uma empresa

1. Vá em Settings › Business settings. No celular: More › System › Business settings.

2. Clique em Create business.

   Abaixo da lista aparece quantas empresas você está usando, por exemplo “1 of 2 used”. Quando todas estiverem em uso, Create business fica cinza.

   

   Computador

3. Escolha Start from scratch (do zero), ou Duplicate an existing business e escolha a empresa em Business to duplicate. Clique em Continue.

4. Preencha cada etapa: Basic information, Tax details, Address & contact, Logo & signature, Bank & UPI (fora da Índia: Bank account), Sequence numbers e Terms & print format.

5. Em Review, confira tudo. O código curto não pode ser alterado depois. Na Índia, o registro no GST também não. Depois clique em Create business.

   A nova empresa abre. Ela agora aparece no seletor de empresas.

Pronto!

Agora você tem uma segunda empresa. Escolha-a no seletor de empresas para criar ordens de serviço, faturas e vendas em nome dela.

O que uma cópia traz

Ao duplicar uma empresa, você escolhe o que copiar: dados de contato, endereço, links de avaliação, logo, assinatura, conta bancária, UPI e QR de pagamento (Índia), configurações de impressão, termos e condições, e as peças e serviços de conserto.

Estes nunca são copiados, porque precisam ser novos em cada empresa:

• o nome da empresa e o código curto
• o registro no GST, o número GST, o PAN e o número MSME
• a numeração dos documentos
• as assinaturas de e-mail, SMS e WhatsApp

Se você copiar a conta bancária, aparece “Payments will go to the same account” (os pagamentos irão para a mesma conta). Mude se a nova empresa tiver conta própria.

Definir uma empresa como padrão

A empresa padrão é usada quando ninguém escolhe uma, e também na sua página de login, nas páginas públicas e nas faturas de assinatura do BytePhase.

1. Na lista Businesses, abra o menu (⋮) da empresa.
2. Escolha Make default e confirme.

Os documentos já emitidos continuam com a empresa em que foram criados.

Desativar uma empresa

No mesmo menu:

• Deactivate: os documentos dela continuam visíveis, mas nada novo pode ser criado em nome dela.
• Archive: esconde a empresa de todas as listas.
• Activate: traz de volta uma empresa desativada ou arquivada.

A empresa padrão não pode ser desativada nem arquivada. Defina outra empresa como padrão primeiro.

Bom saber

• Empresas desativadas continuam contando. Uma empresa desativada ou arquivada mantém a vaga no limite do seu plano, para você poder trazê-la de volta depois.
• Você não pode excluir uma empresa, porque os documentos dela precisam continuar registrados.
• Equipe e clientes são compartilhados. Você não os cadastra de novo para a nova empresa.
• O estoque pertence a cada empresa. Se você copiar as peças, a nova empresa recebe a mesma lista de peças, mas o estoque começa em 0.

Algo deu errado?

• Não consigo adicionar outra empresa