Deixe o cliente entrar para acompanhar os consertos

Seus clientes podem ter um acesso próprio. Eles entram para ver os consertos, aprovar orçamentos e conferir quanto devem, sem precisar ligar para a loja.

Você começa enviando um link de ativação. O cliente abre o link, escolhe uma senha e pronto, já está dentro.

Antes de começar

• O cliente precisa ter um email ou um mobile number (celular) salvo. O link vai por e-mail (Mail), por SMS ou pelos dois.
• Fora da Índia, o SMS só é enviado se você tiver configurado o seu próprio provedor de SMS (Twilio ou BulkGate).
• Todos os planos incluem o acesso do cliente.

Enviar o link de ativação

1. Vá em Customers e abra o cliente.

2. Clique em Actions no canto superior direito (no celular, toque em ⋯). Depois clique em Send activation link.

   A janela Send activation link abre.

3. Marque Mail, SMS ou os dois.

   

   Computador

4. Clique em Send.

   Aparece “Activation link sent”.

Você também pode enviar o link logo depois de cadastrar um cliente novo. A janela Customer created tem uma seção Send activation link.

Pronto!

O cliente recebe uma mensagem com o link Activate Account. Ele vale por um mês.

O que o cliente faz

1. Ele abre o link. A página Activate account abre.
2. Ele digita uma Password, repete em Confirm password e toca em Activate account.
3. Pronto, ele está dentro. Da próxima vez, ele entra pela página de login da sua loja com o Email or mobile e a senha. O mesmo vale no app BytePhase para celular.

Se o link tiver expirado, envie um novo do mesmo jeito.

O que o cliente vê

O cliente vê só os próprios registros. Ele nunca vê seus outros clientes, sua equipe nem suas configurações.

• Home: o que precisa da atenção dele, por exemplo um Quotation awaiting approval com o botão Review quotation. Também os Active repairs, as Service requests de AMC e os Pickups & drops.
• Jobs (no celular: Repairs): cada conserto, com status, peças e pagamentos.
• Quotations (no celular: Quotes): ele mesmo pode aprovar ou recusar um orçamento.
• Sales: as contas dele.
• AMC, Rentals e Pickups & drops: só quando o seu plano tem esses módulos e eles estão ativados. Ele pode abrir uma reclamação de AMC e pedir uma coleta.
• Self check-in: abre o seu formulário de check-in para ele agendar um novo conserto.

Tipos de cliente

Ao cadastrar um cliente, você escolhe um Customer type: End user, Dealer ou Corporate user. O tipo é uma etiqueta para ajudar você a organizar os clientes. Os três tipos veem exatamente as mesmas coisas quando entram. O dono pode mudar o tipo em Actions › Change customer type (⋯ no celular).

Bom saber

• Impedir alguém de entrar. No cliente, clique em Actions › Activate or deactivate (⋯ no celular). Um cliente desativado não consegue entrar. Faça o mesmo de novo para liberar o acesso.
• O link foi para o endereço errado? Corrija o e-mail ou o celular no cadastro do cliente e envie um novo link.
• O cliente pode atualizar os próprios dados de contato no perfil, depois de entrar.
• As notificações continuam sendo enviadas, quer o cliente entre ou não. Veja Preferências de notificação do cliente.