Passar uma ordem de serviço para um técnico

Use quando chega um conserto novo e alguém precisa cuidar dele, ou quando você quer passar uma ordem de serviço para outro técnico.

Antes de começar

• Abra a ordem de serviço na empresa certa. Se você tem mais de uma empresa, escolha no seletor de empresa antes.
• Não vê Assigned to? Peça ao dono da loja para liberar a criação e edição de ordens de serviço para você (Jobs — Create & edit).
• Você só pode passar uma ordem de serviço para um funcionário. Não dá para passar para um cliente.

Passo a passo

No computador

1. Vá em Jobs e clique na ordem de serviço.

2. No canto superior direito, clique em Job actions e depois em Assigned to.

   A janela Assignee update abre.

   

   Computador

3. Em Assignee name, escolha o funcionário. Para ficar com a ordem de serviço, clique em Assign to me.

4. Se quiser, mude o Status ao mesmo tempo. Você também pode digitar um Comment para o técnico.

5. Em Notify staff, escolha como avisar o técnico: Mail, SMS, In-app ou WhatsApp. Suas escolhas de sempre já vêm marcadas. Desmarque as que não quiser.

6. Clique em Save.

   Aparece “Assignee updated”. O novo nome aparece como Current assignee na aba Overview.

Computador

No celular

Primeira vez no app do celular? Veja Como navegar no celular.

1. Na barra inferior, toque em Jobs. Depois toque na ordem de serviço.

   Não vê Jobs na barra inferior? Toque em More › Daily work › Jobs.

2. No topo, toque em ⋮ (Job actions). Depois toque em Assign.

   Você também pode tocar em Assign to ao lado de Technician no cartão da ordem de serviço.

   

   Celular

3. Toque em Assignee name e escolha o funcionário. Ou toque em Assign to me.

4. Se quiser, mude o Status e adicione um Comment.

5. Em Alerts, toque em como avisar o técnico: Mail, SMS, In-app ou WhatsApp.

6. Toque em Save.

   Aparece “Assignee updated”. O cartão da ordem de serviço mostra o novo técnico.

Pronto!

A ordem de serviço agora é do novo técnico. Ele recebe uma mensagem pelos meios que você escolheu.

Bom saber

• Mude pela lista. Na lista de ordens de serviço, você pode trocar o técnico direto na linha (computador) ou no cartão da ordem de serviço (celular). A mensagem é enviada pelos meios marcados para atribuição de ordens de serviço em Settings › Customers & messaging › Default notification settings.
• Os tipos de mensagem marcados na janela Assignee update também vêm de Default notification settings. O dono da loja pode mudar isso pelo link Edit defaults na janela.
• O WhatsApp abre com a mensagem já digitada. Você mesmo aperta enviar.
• Toda mudança fica salva no histórico da ordem de serviço, com quem fez e o comentário. Se você escolher a pessoa que já está com a ordem de serviço, aparece um erro e nada muda.

Cada serviço de uma ordem de serviço pode ter seu próprio técnico. Na aba Services and parts, você pode escolher um técnico para cada linha de serviço. Veja Adicionar serviços e peças a uma ordem de serviço.

Deixar o técnico ver só as próprias ordens de serviço

Disponível no Standard e superiores

Mudar o que um funcionário pode ver exige permissões personalizadas.

Comparar planos

O dono da loja pode limitar um funcionário ao próprio trabalho. Abra Employees e abra a pessoa. Vá na aba Permissions. Defina Job visibility como Only jobs assigned to this employee. Aí essa pessoa:

• vê só as ordens de serviço atribuídas a ela, ou em que ela tenha pelo menos uma linha de serviço
• não consegue abrir nem editar outras ordens de serviço, nem por um link direto
• vê só as próprias ordens de serviço nas contagens do painel

Isso começa desativado para todo mundo. Administradores sempre veem todas as ordens de serviço.

Algo deu errado?

• Você não vê Assigned to em Job actions: só logins de funcionário podem atribuir ordens de serviço. Veja Não encontro um item do menu ou botão.
• O técnico não recebeu a mensagem: confira quais tipos de mensagem você marcou. Para SMS, veja O SMS não está sendo entregue.