Acompanhe consultas com leads

Disponível no Standard e superiores

Nos planos Lite e Basic, Leads aparece com um cadeado.

Comparar planos

Um lead é alguém que perguntou sobre um conserto ou um produto, mas ainda não fechou. Salve a pessoa como lead, planeje quando retornar e converta quando ela estiver pronta.

Antes de começar

• Não aparece Leads? Peça ao dono da loja permissão para ver leads (Leads & Enquiries — View) e cadastrá-los (Leads & Enquiries — Create & edit).
• Tenha o nome da pessoa e um telefone ou e-mail.

Cadastrar um lead

No computador

1. No menu à esquerda, clique em Leads.

2. No topo da lista, clique em + (Add lead).

   A página Create lead abre.

3. Preencha Name e Phone. Escolha o Lead type e a Source (origem), por exemplo “Website” ou “Referral”.

4. Se quiser, preencha Follow-up on (quando retornar), Assign to (quem deve ligar) e Interested in (o que a pessoa perguntou).

   Não aparecem Source, Follow-up on ou Interested in? A sua loja escondeu esses campos. Clique em Form setup no topo e marque para mostrá-los no formulário.

   

   Computador

5. Clique em Create.

No celular

1. Toque em More. Em Customers, toque em Leads.

   Para a equipe de marketing e vendas, Leads já fica na barra inferior.

2. Toque em +.

3. Preencha Name, Phone, Lead type e Source. Adicione Follow-up on e Assign to se quiser.

4. Toque em Create.

Registrar um acompanhamento

1. Abra o lead. Clique em Add follow-up.

   A janela Create follow-up abre.

2. Escolha o Follow-up channel (canal): SMS, Call, WhatsApp, Email, Personal Visit ou Other.

3. Defina a Follow-up date e escreva um Comment sobre o que foi conversado.

4. Escolha o novo Lead status, por exemplo Following up ou Not Interested. Defina a Next follow-up date se for ligar de novo.

5. Clique em Save.

   O acompanhamento aparece na aba Follow-up history do lead.

Os leads para ligar hoje aparecem no seu Dashboard, em Lead follow-ups.

Converter um lead

Quando a pessoa disser sim, abra o lead, clique em Create no topo e escolha uma destas opções:

• Convert to customer: abre um formulário de cliente, já preenchido com os dados do lead. Salve.
• Add job: o BytePhase confere se a pessoa já é cliente e abre uma nova ordem de serviço para ela.
• Create quotation: o mesmo, mas abre um novo orçamento.

Computador

Pronto!

O status do lead muda para Converted, e a pessoa agora está na sua lista de clientes.

De onde vêm os leads

• Cadastrados à mão, como acima.
• Importados de um arquivo: em Leads, clique em ⋯ › Import. Funciona como importar clientes.
• Do seu site, de formulários de anúncios e de marketplaces como IndiaMART e Justdial. Eles chegam sozinhos depois de conectados. Veja Integrações.

Bom saber

• Os leads são compartilhados por todas as suas empresas, como os clientes.
• Só leads atribuídos. O dono da loja pode limitar alguém aos leads atribuídos a essa pessoa.
• Campanhas de e-mail. Se o Mailchimp estiver conectado, você pode adicionar leads a uma lista do Mailchimp com Subscribe to Mailchimp. Veja E-mail marketing com o Mailchimp.
• Os status de lead são Open, Following up, Converted, Not Interested e Disqualified.