Funções da equipe explicadas
O que cada função da equipe (Admin, Technician, Reception, Delivery, Account, Marketing, Sale) pode fazer, e os três tipos de login de cliente.
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As funções são fixas. Você não pode criar, renomear nem excluir uma função. Para dar a uma pessoa mais ou menos do que a função permite, mude as permissões dela. Veja Escolha o que um funcionário pode fazer. Isso exige o plano Standard ou superior.
Funções da equipe
Seção intitulada “Funções da equipe”| Função | Para que serve | O que pode fazer no começo | Primeira tela no app do celular |
|---|---|---|---|
| Admin | O dono ou gerente da loja | Tudo, incluindo configurações, relatórios, excluir registros, exportações e permissões da equipe | Dashboard |
| Technician | Consertos | O conjunto comum da equipe (veja abaixo) | Jobs |
| Reception | Balcão de atendimento | O conjunto comum da equipe, mais importar dados | Jobs |
| Delivery | Coletas e entregas | O conjunto comum da equipe | My route |
| Account | Cobrança e financeiro | O conjunto comum da equipe, mais importar dados e o extrato do cliente | Invoices |
| Marketing | Leads e campanhas | O conjunto comum da equipe | Leads |
| Sale | Vendas no balcão | O conjunto comum da equipe | Leads |
O conjunto comum da equipe
Seção intitulada “O conjunto comum da equipe”Todas as funções de equipe, menos Admin, começam com o mesmo conjunto. Elas podem:
- ver, criar e editar ordens de serviço, e adicionar serviços e peças a elas
- registrar pagamentos
- ver e criar clientes, vendas, orçamentos e faturas de ordens de serviço, e aprovar ou recusar orçamentos
- ver e cadastrar peças, fornecedores de peças e estoque
- ver e criar leads, acompanhamentos, tarefas, coletas e entregas, AMC e aluguéis
- editar os cadastros, como tipos de aparelho, marcas, status e tipos de ordem de serviço
- ver a própria comissão
Elas não podem, até que um administrador permita:
- excluir ordens de serviço, vendas ou pagamentos, nem exportar ordens de serviço para um arquivo
- abrir Settings nem mudar nenhuma configuração
- ver relatórios
- configurar integrações
- mudar o que outros funcionários podem fazer
Funções de cliente
Seção intitulada “Funções de cliente”Os clientes com login veem só os próprios registros: consertos, orçamentos, vendas, AMC, aluguéis e coletas. Eles podem aprovar ou recusar orçamentos, agendar coletas, abrir reclamações de AMC e ver o próprio extrato. Não podem mudar mais nada.
| Função | Use para |
|---|---|
| End User | Um cliente avulso ou frequente |
| Dealer | Um revendedor ou loja que envia consertos para você |
| Corporate User | Um cliente empresa |
As três funções de cliente veem as mesmas coisas.
Bom saber
Seção intitulada “Bom saber”- Mudar uma função. Um administrador pode usar Change role no menu (⋮) do cartão do funcionário. Isso também apaga as permissões personalizadas que a pessoa tinha.
- Você não pode mudar a sua própria função. Peça a outro administrador.
- As permissões personalizadas vencem. Depois que um administrador personaliza as permissões de alguém, essas escolhas valem no lugar do conjunto inicial da função.
- Só os administradores podem ver e mudar a aba Permissions de um funcionário.
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Última verificação 9 Oct 2026