Exporte uma lista para o Excel

Use isto quando precisar dos seus dados fora do BytePhase: para o seu contador, como backup ou na sua própria planilha. O BytePhase monta um arquivo Excel e envia para o seu e-mail.

Antes de começar

• Só a equipe pode exportar. Os clientes que entram no seu portal não podem.
• Para exportar ordens de serviço, você precisa da permissão Export to Excel em Jobs. Não aparece Export? Peça ao dono da loja para ativá-la para você.
• Todas as outras listas (clientes, vendas, pagamentos e as demais) só podem ser exportadas por alguém com a função Admin.
• Confira se o seu login tem o endereço de e-mail certo. O arquivo vai para esse e-mail.

Passo a passo

1. Abra a lista que quer, por exemplo Jobs.

   Se você trabalha em mais de uma empresa, escolha primeiro a empresa no topo da tela. O arquivo traz só os registros dessa empresa.

2. Ao lado da caixa de pesquisa, clique em More options (o botão ⋯). Depois clique em Export.

   No celular, toque em More options e depois em Export.

   

   Computador

3. A janela Export abre. Escolha o que incluir, se quiser. Por exemplo, para ordens de serviço você pode escolher um cliente, técnico, status, tipo de ordem de serviço ou prioridade.

4. Em Filter by creation date, defina as datas ou escolha um período como Last 30 days. Para ordens de serviço, você também pode usar Filter by completion date.

   Deixe um campo em branco para incluir tudo.

5. Clique em Normal export.

   Ou, para ordens de serviço, faturas de ordens de serviço e vendas numa empresa com registro fiscal, clique em Tax compatible export. Essa versão vem organizada para a declaração de impostos.

   Aparece “Export started — we’ll email it to you shortly.”

   

   Computador

6. Confira o seu e-mail. A mensagem “Your … export is ready” traz o arquivo Excel em anexo.

Pronto!

A sua lista está em um arquivo Excel na sua caixa de entrada, pronta para abrir, compartilhar ou guardar como backup.

Listas que você pode exportar

Ordens de serviço, clientes, leads, orçamentos, vendas, faturas de ordens de serviço, pagamentos, pagamentos em lote, despesas, compras, peças, tarefas, ordens de serviço terceirizadas, contratos e serviços de AMC, contratos de aluguel e o extrato de um cliente. Você só vê Export nas listas que o seu plano inclui.

Bom saber

• Extrato do cliente. Quem pode ver o extrato pode exportar o extrato de um cliente com o botão Export no próprio extrato. Veja Ver quanto um cliente deve e imprimir o demonstrativo.
• Os relatórios ainda não podem ser exportados. Os relatórios de ordens de serviço e de vendas não têm botão Export. Use a lista correspondente.
• Listas grandes levam alguns minutos. Você pode continuar trabalhando enquanto o arquivo é montado.
• O arquivo segue o que você tem permissão para ver. Se você só vê as ordens de serviço atribuídas a você, o arquivo traz só essas.
• Não chegou e-mail? Confira a pasta de spam e se o e-mail do seu login está certo.