O painel

O painel é a primeira tela que a maioria dos donos vê. Ele mostra o que precisa ser feito hoje, o que está atribuído a você e como a empresa está indo em termos de dinheiro.

No computador, clique em Dashboard no topo do menu à esquerda. No celular, os donos têm Dashboard na barra inferior.

Needs attention

Disponível no Standard e superiores

Os cartões Needs attention estão disponíveis nos planos Standard e Enterprise.

Comparar planos

Needs attention (“Things waiting for you today”, ou seja, o que aguarda você hoje) é uma fileira de cartões. Cada cartão mostra uma contagem, e tocar nele abre a lista correspondente. Por exemplo, Jobs due abre as ordens de serviço com data de entrega hoje.

Um cartão só aparece quando a contagem não é zero, e só para recursos que o seu plano tem. Os cartões que você pode ver:

Cartão	O que está aguardando
Jobs due	Ordens de serviço com entrega para hoje
Unanswered comments	Comentários de clientes em ordens de serviço aguardando resposta
Invoices due	Faturas de ordens de serviço que vencem hoje
Quotations pending approval	Orçamentos que o cliente ainda não aprovou
Tasks due	Tarefas que vencem hoje
Lead follow-ups	Acompanhamentos de leads para hoje
Low stock alerts	Peças acabando
Pickups & deliveries	Coletas e entregas agendadas para hoje
Outsourced jobs	Ordens de serviço que ainda estão com um técnico de fora
Supplier payments due	Compras com pagamento para hoje
Self check-in approvals	Formulários de autoatendimento aguardando a sua aprovação
Rentals overdue / Rental renewals	Aluguéis com a data de devolução vencida e aluguéis para renovar nesta semana
AMC renewals	Contratos de manutenção que vencem nesta semana
WhatsApp replies waiting	Clientes aguardando uma resposta no WhatsApp, se você conectou um número de WhatsApp

Se nada estiver aguardando, a seção inteira fica escondida. Os cartões seguem a empresa escolhida no topo da tela.

O trabalho atribuído a você

No computador, Your assigned work lista o que está atribuído a você, em abas: Assigned jobs, Assigned tasks, Assigned leads e Assigned scheduled pickups. Tarefas e leads exigem o plano Standard, e coletas exigem o Basic ou superior. Uma aba só aparece se você tiver permissão para ver aquela lista.

No celular, os técnicos têm Assigned na barra inferior no lugar disso.

Business performance

Donos e administradores veem Business performance: números financeiros de um período. Começa em Last 30 days, e você pode escolher outras datas.

Número	O que significa
Paid	Pagamentos recebidos por ordens de serviço, vendas e contratos de manutenção (AMC)
Total expense	As suas despesas mais as suas compras
Total business	Pagamentos de ordens de serviço concluídas e vendas (não as ordens de serviço abertas, canceladas ou recusadas), mais o valor dos contratos de manutenção
Total due amount	Total business menos o que já foi pago
Net profit	Total business menos total expense
Total commission	Comissão ganha pela sua equipe, se você usa comissão

Cada número mostra a variação em relação ao período anterior. Um número igual a zero não aparece.

Os outros funcionários que podem ver relatórios recebem um conjunto mais simples de contagens. Um técnico vê Assigned jobs, Assigned leads, Assigned tasks e Assigned delayed jobs.

Abaixo disso aparece também Recently viewed: os registros que você abriu por último.

Uma empresa ou todas

Se você tem mais de uma empresa, Business performance tem uma caixa Business. Ela começa em All businesses, que soma todas as empresas. Escolha uma empresa para ver só os números dela. Leads e tarefas pertencem à conta inteira, então mostram os mesmos números qualquer que seja a empresa escolhida.

A página Dashboard dentro de Reports

Reports também tem uma página chamada Dashboard (em Overview). É uma versão mais completa para os donos:

• Cartões de Revenue (dinheiro recebido), “Active Jobs”, “Pending Tasks” e “New Leads”, e depois Total Revenue, Received, Due, Expenses e Net Profit.
• Uma aba Overview com um gráfico de faturamento e a origem desse faturamento.
• Uma aba Quick stats e uma aba Alerts. Clique num cartão para abrir a lista correspondente, já filtrada.

Você pode escolher datas, uma empresa e Compare to prior period, igual ao Relatório de ordens de serviço.

Bom saber

• Não aparecem os números financeiros? Eles exigem a permissão View reports. Peça ao dono da loja.
• Os números não batem com um relatório? O painel conta o dinheiro recebido pela data do pagamento, enquanto os relatórios de ordens de serviço e de vendas contam ordens de serviço e vendas pela data em que foram registradas.