Transformar um orçamento em venda

Use quando um cliente aceita seu orçamento de itens, por exemplo dez carregadores. O BytePhase cria a venda a partir do orçamento, com os mesmos itens e preços.

Um orçamento vira uma venda, não uma ordem de serviço de conserto. Para serviços de conserto, crie primeiro a ordem de serviço e faça o orçamento a partir dela. Veja Enviar um orçamento de conserto e receber o sim ou não do cliente.

Antes de começar

• O orçamento precisa ter só peças. Um orçamento com qualquer serviço não tem o botão Convert to sale.
• Precisa ser um orçamento criado em Quotations, não um criado a partir de uma ordem de serviço.
• Peça ao dono da loja para liberar a criação de vendas para você (Sales — Create & edit).

Passo a passo

1. Vá em Quotations e clique no orçamento. No celular, toque em More › Sales › Quotations e depois no orçamento.

2. No topo, clique em Convert to sale. No celular, é o botão com o ícone de venda.

   O BytePhase cria a venda na hora e abre. Não tem janela extra de confirmação.

   

   Computador

3. Confira os itens e o total da venda. O desconto na fatura que estava no orçamento também é copiado para a venda.

4. Quando o cliente pagar, registre o pagamento na venda. Veja Registrar um pagamento.

Pronto!

Agora você tem uma venda para o cliente, marcada como Unpaid até você registrar um pagamento. A lista de orçamentos mostra o número da venda no cartão do orçamento.

Bom saber

• Cada orçamento só converte uma vez. Depois de converter, o botão Convert to sale some.
• Você pode converter em qualquer etapa. O botão não espera a aprovação do cliente, então confira antes se o orçamento está Approved.
• A venda recebe um número novo da sua numeração de vendas. Se sua loja usa uma numeração só para vendas e faturas de ordens de serviço, ela pega o próximo número de fatura. Veja Uma numeração para vendas e faturas de ordens de serviço.