Termine de configurar sua loja com a lista de tarefas

A lista Business readiness mostra o que fazer antes de usar o BytePhase no dia a dia. Ela cobre os dados da empresa, logotipo, alíquotas de imposto e dados bancários. Ela também pede para você testar sua primeira ordem de serviço, entrega e pagamento de verdade. Cada tarefa concluída aumenta sua pontuação.

Antes de começar

• Você precisa ter acesso a Settings. Donos e administradores já têm. Se você não tiver, peça ao dono da loja.
• Termine antes o assistente de configuração. Ele abre na primeira vez que o dono entra.
• No plano Lite, algumas tarefas ficam bloqueadas e precisam de um plano mais alto. Veja a tabela abaixo e Planos e o que está incluído.

Abra a lista

No computador

1. No fim do menu da esquerda, clique em Settings.

2. No topo, no quadro Finish setting up your business, clique em Continue setup.

   A janela Business readiness abre. Ela mostra seu Overall progress (progresso geral) e as tarefas, separadas em grupos.

Se sua pontuação estiver abaixo de 60%, existe um segundo caminho. Clique no seu nome no canto superior direito e depois em Business readiness.

No celular

1. Na barra inferior, toque em More.

2. Em System, toque em Settings.

3. No quadro Finish setting up your business, toque em Continue setup.

   A janela Business readiness abre. Ela mostra seu Overall progress e as tarefas, separadas em grupos.

Primeira vez no app do celular? Veja Como navegar no celular.

O quadro Finish setting up your business só aparece enquanto ainda faltam tarefas. Quando tudo estiver feito, ele some.

Faça as tarefas

1. Abra um grupo, por exemplo Business basics. O primeiro grupo não terminado abre sozinho. Uma tarefa vem marcada como Suggested next (próxima sugerida).

2. Ao lado de uma tarefa, clique em Start.

   O BytePhase leva você para a tela onde se faz essa tarefa.

3. Faça a tarefa lá e salve.

   Na próxima vez que abrir a lista, a tarefa aparece como Completed. Algumas tarefas só contam quando você faz em uma ordem de serviço de verdade. Entregar uma ordem de serviço com OTP é uma delas.

4. No computador, algumas tarefas têm Show me how. Clique para ver um tour guiado curto daquela tela.

Computador

Pronto!

Sua pontuação e o Overall progress sobem a cada tarefa concluída. A lista então sugere o que fazer em seguida.

As tarefas

Grupo	Tarefa	Quando conta como feita	Onde fazer
Business basics	Set business name and contact	O nome da empresa, o número de suporte e o e-mail estão preenchidos	Settings › Business settings › abra sua empresa (veja Assistente de configuração)
	Configure email settings	Suas configurações de e-mail estão salvas. Bloqueado no Lite.	Settings › Customers & messaging › Email settings
	Set business signature	Uma assinatura foi enviada	Settings › Business settings › abra sua empresa › Business signature
	Upload your business logo	Um logotipo foi enviado	Settings › Business settings › abra sua empresa › Logo
Repair workflow	Upload an attachment	Uma foto ou arquivo foi adicionado a uma ordem de serviço	Imagens e anexos
	Set workflow automation rules	Mudanças automáticas de status ou mensagens estão configuradas. Bloqueado no Lite.	Settings › Jobs & repairs › Job, quotation & payment automations
Finance & billing	Add bank account details	Os dados bancários da sua empresa estão salvos	Settings › Business settings › abra sua empresa › Bank
	Send a review link to customer	Você envia um link de avaliação para um cliente. Plano Standard ou superior.	Adicione seu link de avaliação em Settings › Business settings › abra sua empresa › Important links (bloqueado no Lite). Depois envie para um cliente.
	Set up tax rates	As alíquotas de imposto foram adicionadas. Só aparece se sua empresa for registrada no GST ou para impostos.	Settings › Payment & tax › Tax settings
Run your business	Create your first repair job	Você cria uma ordem de serviço	Criar uma ordem de serviço
	Use parts/inventory in a job	Uma peça foi adicionada a uma ordem de serviço	Adicionar serviços e peças
	Send a customer notification	Um SMS, mensagem de WhatsApp ou e-mail foi enviado a um cliente	Qualquer ordem de serviço ou cliente
	Complete job delivery with OTP	Uma ordem de serviço foi entregue com verificação por OTP. Plano Standard ou superior.	Entregar uma ordem de serviço com OTP
	Record a payment for a job	Um pagamento foi salvo em uma ordem de serviço	A opção de pagamento da ordem de serviço (veja Início rápido)
	Add a comment or private note to a job	Um comentário ou observação privada foi adicionado	Comentários e observações privadas

Bom saber

• Os tours Show me how só existem no computador. Eles existem para Create your first repair job e Set up tax rates. O tour de impostos só aparece se sua empresa for registrada no GST ou para impostos. Veja Tours guiados.
• Uma pequena parte da sua pontuação cresce sozinha conforme você usa o BytePhase. Por exemplo: entrar vários dias seguidos, editar registros e imprimir ou exportar. Isso não aparece como tarefa.
• Aos 80%, a lista mostra uma recompensa que você pode resgatar com Claim reward.
• Existe uma lista só para toda a sua conta BytePhase. Tarefas feitas por qualquer pessoa da equipe contam.