Configurações: Customers & messaging

Customers & messaging decide como você fala com clientes e funcionários: por e-mail, SMS, WhatsApp ou notificações no app, o que as mensagens dizem e quando são enviadas.

Compartilhado por todas as suas empresas

Estas configurações valem para a conta inteira. Cada empresa adiciona sua própria assinatura às mensagens. Isso é definido em Settings › Documents & printing › Notification signatures.

Canais

Email settings

Settings › Customers & messaging › Email settings. Não disponível no Lite. Envie e-mails aos clientes pelo seu próprio endereço, em vez do endereço do BytePhase.

Opção	O que faz	Padrão	Plano	Altera registros existentes?
Email provider	Escolha Google, Microsoft, iCloud, GoDaddy, Hostinger ou outro provedor. Para provedores conhecidos, Email host e Email port são preenchidos para você	Não configurado: os e-mails saem do endereço do BytePhase	Basic e superiores	Não
E-mail, App password e o nome que os clientes veem	Seu login de e-mail. A maioria dos provedores pede uma senha de app, não sua senha normal	Vazio	Basic e superiores	Não

Veja Enviar e-mails pelo seu próprio endereço.

SMS

Settings › Customers & messaging › SMS mostra os SMS que você enviou e seus créditos de SMS. Veja Créditos e provedores de SMS.

Message logs

Settings › Customers & messaging › Message logs lista cada e-mail, SMS e mensagem de WhatsApp que o BytePhase enviou ou preparou, e se foi entregue. Veja Registro de mensagens.

O que é enviado

Notification templates

Settings › Customers & messaging › Notification templates. Só no computador. Edite o texto de cada e-mail, SMS e mensagem de WhatsApp. Veja Modelos de notificação.

Quando é enviado

Reminder settings

Settings › Customers & messaging › Reminder settings.

Opção	O que faz	Padrão	Plano	Altera registros existentes?
Contract expiry alerts (AMC)	Lembra você antes de os contratos de AMC vencerem	Ativado	Standard e superiores	Não
Job due alerts	Avisa quando as ordens de serviço estão perto da data de vencimento	Desativado	—	Não
Task due alerts	Avisa quando as tarefas estão perto da data de vencimento	Desativado	Standard e superiores	Não
Payment reminders to customers	Envia e-mail aos clientes que têm ordens de serviço ou vendas não pagas, pelo endereço de e-mail do BytePhase	Desativado	—	Não
Pickup & drop alerts	Avisa sobre as próximas coletas e entregas	Desativado	Basic e superiores	Não
Reminder 1 — days after due date, Reminder 2 — days after due date, Reminder 3 — days after due date	Quando os lembretes de fatura vencida vão para o cliente, contados em dias depois da data de vencimento da fatura	0, 5 e 15 dias	Standard e superiores	Não
Rental payment due alerts, Rental overdue alerts	Avisam sua equipe quando o aluguel está para vencer ou atrasado	Desativado	—	Não

Os alertas de AMC, tarefas e coleta e entrega ficam cinza até seu plano incluir esse recurso e ele estar ativado. Os lembretes de fatura vencida aparecem em Invoice due reminder settings, só no Standard e no Enterprise.

Default notification settings

Settings › Customers & messaging › Default notification settings.

Opção	O que faz	Padrão	Plano	Altera registros existentes?
Default channels per action	Para cada ação (Payment, Bulk payment, Send review, Delivery, Job assignee, Task, Job comment, Job invoice e Quotation), quais tipos de mensagem já vêm marcados quando os funcionários salvam	Varia por ação	—	Não
Owner alerts	Notificações no app enviadas só ao dono, por exemplo Customer viewed a quotation, Payment received acima de um valor que você define, Expense added e Daily report	Ativado	—	Não
Employee notifications	Notificações no app enviadas aos funcionários, por exemplo Job assigned to me, Task assigned to me, Pickup assigned to me e Daily queue	Ativado	—	Não

Veja Configurações padrão de notificação.

Customer address settings

Settings › Customers & messaging › Customer address settings. Não disponível no Lite.

Opção	O que faz	Padrão	Plano	Altera registros existentes?
Default state for new customers	Preenchido automaticamente quando você cadastra um cliente	Vazio	Basic e superiores	Não
Default city for new customers	Preenchido automaticamente quando você cadastra um cliente	Vazio	Basic e superiores	Não