Escolha o que um funcionário pode fazer

Disponível no Standard e superiores

Escolher permissões para cada pessoa exige o plano Standard ou Enterprise. Nos planos Lite e Basic, cada pessoa recebe o que a função dela permite.

Comparar planos

Use isto quando uma função dá acesso demais ou de menos a alguém. Por exemplo, um técnico deve ver só as próprias ordens de serviço, ou não deve ver quanto os clientes devem.

Antes de começar

• Só um Admin pode mudar o que os outros funcionários podem fazer.
• Saiba o que a função da pessoa já permite. Veja Funções da equipe explicadas.

Passo a passo

1. Vá em Employees e abra a pessoa. No celular: More › Team & money › Employees.

2. Abra a aba Permissions.

   Você vê grupos como Operations, Payment, Sales e Administration. Cada um mostra quantas permissões estão ativadas, por exemplo 12/20.

3. Clique em Edit permissions.

4. Abra um grupo e ative ou desative as permissões com as chaves. Cada área, como Jobs ou Customers, tem Enable all e Disable all.

   As permissões com um escudo são sensíveis, por exemplo excluir ordens de serviço ou ver o telefone dos clientes. Ao ativar uma delas, uma nota curta explica o que ela permite.

   Não acha uma permissão? Digite uma palavra como “payment” na caixa de pesquisa.

5. Para mostrar só o trabalho da própria pessoa, ative uma chave de visibilidade, por exemplo Only jobs assigned to this employee. Existe o mesmo para tarefas, leads, coletas, AMC e aluguéis.

   

   Computador

6. Clique em Save permissions.

Pronto!

A pessoa agora tem exatamente as permissões que você escolheu. Ela vê a mudança na próxima vez que a tela carregar.

Copiar permissões de um colega

1. Na aba Permissions, clique em Copy from employee.
2. Escolha o colega e clique em Copy permissions.
3. Confira as chaves e clique em Save permissions.

Nada muda até você salvar. Até lá, Undo last desfaz a sua última mudança.

Você também pode copiar permissões ao cadastrar alguém novo. Veja Cadastrar um funcionário.

Bom saber

• Suas escolhas substituem a função. Depois que você salva permissões personalizadas, elas valem no lugar do conjunto inicial da função.
• Mudar a função apaga essas escolhas. Usar Change role limpa as permissões personalizadas. A pessoa volta ao conjunto inicial da nova função.
• As áreas com cadeado dizem “Not on your plan”. Esses recursos exigem um plano superior, então ainda não há nada para ativar.
• Não existe editor de funções. Você define permissões por pessoa, não por função.

Algo deu errado?

• Um funcionário ainda não consegue ver algo: veja Não encontro um item do menu ou botão.
• O bloco Permissions em Settings trata do seu aparelho (câmera, localização, notificações), não das permissões da equipe.