Pague comissão à equipe sobre ordens de serviço e vendas

Disponível no Standard e superiores

A comissão precisa do plano Standard ou Enterprise.

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Desativado por padrão fora da Índia

Fora da Índia, a comissão vem desativada. Ative primeiro em Settings › App & account › Features. Veja Ativar um recurso.

Ative em Settings › App & account › Features.

Com a comissão, sua equipe ganha uma parte do que os clientes pagam. Um técnico ganha sobre as ordens de serviço atribuídas a ele. Numa venda, quem criou a venda é quem ganha. A comissão é gerada quando o cliente paga, não quando a ordem de serviço é criada.

Antes de começar

• Só um administrador pode definir taxas e pagar comissão. Todo funcionário pode ver a própria comissão.
• Decida a taxa de cada pessoa: uma porcentagem ou um valor fixo, para ordens de serviço, vendas ou as duas.

Configurar

1. Abra Commission no menu à esquerda. No celular: More › Team & money › Commission.

2. Abra a aba Set up commission e clique em Edit.

3. Ative Turn on commission. Nada é gerado enquanto isso estiver desativado.

4. Em Where commission applies, escolha Jobs and sales, Jobs only ou Sales only.

5. Confira as outras opções (veja a tabela abaixo) e clique em Save.

6. Abra a aba Employee commission. Clique em um funcionário.

7. Em Jobs e Sales, escolha Percentage, Fixed amount ou None e digite a taxa. Confira se Active está marcado. Clique em Save.

   

   Computador

Pronto!

A partir de agora, cada pagamento de uma ordem de serviço atribuída ou de uma venda gera um lançamento de comissão para esse funcionário.

As opções de configuração

Opção	O que faz	Valor inicial
Turn on commission	A chave principal. Desativada, nenhuma comissão é gerada	Desativada
Refund commission	Quando uma ordem de serviço ou venda é reembolsada, retira automaticamente a comissão correspondente, ou mantém	Retirar
Where commission applies	Gerar comissão sobre ordens de serviço, vendas ou as duas	Jobs and sales
Fixed-amount commission is earned	Aparece quando alguém tem um valor fixo. Escolha quando ele é gerado se o cliente paga em partes: conforme paga, no primeiro pagamento ou só com o pagamento total	Conforme o cliente paga
Auto-approve entries	Ativada, cada lançamento conta na hora. Desativada, você aprova um por um	Desativada
Close the finished month on day	Nesse dia de cada mês, o mês anterior é fechado para poder ser pago. Ou escolha Manual only	Manual only

Mudanças na configuração valem só para novos pagamentos.

Aprovar e pagar

1. Abra a aba Breakdown report. Ela lista todos os lançamentos: gerados, reembolsados, corrigidos ou adicionados à mão.

2. Marque os lançamentos certos e clique em Approve selected. Use Reject nos errados. Só os lançamentos aprovados contam para o pagamento.

3. Para dar um bônus ou descontar um valor, clique em Add bonus / deduction.

4. Abra a aba Periods. Cada mês passa de aberto para fechado e depois para pago.

5. Depois de pagar alguém, clique em Mark period as paid e, se quiser, adicione uma referência do pagamento.

O que a equipe vê

Cada funcionário abre Commission e vê My commission: o que está aprovado e conta para o pagamento, e o que ainda aguarda aprovação.

Bom saber

• Comissão faltando. A comissão estava desativada, ninguém foi atribuído ou a pessoa não tinha taxa? Em Breakdown report, use Missing commission para procurar a ordem de serviço ou venda pelo número e adicioná-la.
• Alguém saiu. Desmarque Active na taxa dessa pessoa. Ela para de ganhar, e o que já ganhou continua a pagar.
• Uma porcentagem ou um valor fixo, nunca os dois, para ordens de serviço e para vendas.
• Os sinais contam. O dinheiro recebido como sinal gera comissão como qualquer outro pagamento.