Pedir a assinatura do cliente em um documento da ordem de serviço

Disponível no Standard e superiores

Assinaturas em documentos da ordem de serviço precisam do plano Standard ou Enterprise. No Lite e no Basic, a seção Signatures não aparece.

Comparar planos

Use quando quiser que o cliente assine, por exemplo quando ele deixa ou busca um celular. Um funcionário também pode assinar.

Antes de começar

• Você pode assinar estes documentos da ordem de serviço: Job sheet, Invoice, Quotation, Delivery challan e Diagnosis report. Gere o documento antes.
• Cada documento tem dois lugares para assinar: Customer signature e Employee signature.
• Sua empresa pode ter uma assinatura salva. Ela fica em Settings › Business settings, na seção Logo & signature da empresa. Nesse caso, ela preenche sozinha a assinatura do funcionário até um funcionário assinar.

Passo a passo

No computador

1. Vá em Jobs e abra a ordem de serviço. Fique na aba Overview.

2. Em Documents, clique no documento, por exemplo Job sheet.

3. Role até Signatures, embaixo do documento. Ali aparece quantas assinaturas ainda faltam.

4. Clique em Sign customer. Passe a tela, o mouse ou o tablet para o cliente.

   

   Computador

5. O cliente assina acima da linha. Para recomeçar, clique em Clear.

6. Clique em Save.

   Aparece “Signature saved”. A assinatura aparece no documento na hora.

7. Clique em Sign employee, assine e clique em Save. Esse botão não aparece se a assinatura da empresa já preenche esse lugar.

No celular

Primeira vez no app do celular? Veja Como navegar no celular.

1. Na barra inferior, toque em Jobs. Depois toque na ordem de serviço.

   Não vê Jobs na barra inferior? Toque em More › Daily work › Jobs.

2. Role até o cartão Documents. Toque no documento, por exemplo Job sheet.

3. No fim do documento, toque em Sign customer. Passe o celular para o cliente.

4. O cliente assina acima da linha com o dedo. Depois toca em Save.

   

   Celular

5. Se aparecer Sign employee, toque nele, assine e toque em Save.

Pronto!

As assinaturas aparecem no documento. Elas vão junto quando você imprime, baixa ou compartilha.

Bom saber

• Confira antes de salvar. Depois que uma assinatura é salva, o botão Sign daquele lugar some. Então olhe a assinatura antes de tocar em Save.
• O cliente pode assinar de casa. Quando você compartilha o link de um documento com o cliente, por exemplo um orçamento da ordem de serviço, ele pode assinar com Sign customer naquela página. Ele não pode assinar como funcionário.
• Quando as duas assinaturas estão feitas, a seção Signatures some. As assinaturas continuam no documento.
• No celular, costuma ser mais fácil assinar com o celular deitado.

Cada documento usa a assinatura da própria empresa, não a empresa escolhida no seletor. Veja Logotipo ou dados da empresa errados na impressão.

Coleta e entrega tem seu próprio comprovante de assinatura na entrega. Isso é configurado nas configurações de coleta e entrega. Não faz parte deste recurso.

Algo deu errado?

• Sem a seção Signatures: sua loja está no plano Lite ou Basic, ou as duas assinaturas já foram feitas. Veja Planos e o que está incluído.
• “Couldn’t save signature. Try again.”: confira sua conexão com a internet e tente de novo.