Vender itens no balcão

Use quando um cliente compra algo no balcão, por exemplo um carregador e uma película. Uma venda é para itens do seu estoque. Serviços de conserto vão em uma ordem de serviço.

Antes de começar

• Peça ao dono da loja para liberar a criação de vendas para você (Sales — Create & edit). Para receber o pagamento na mesma tela, você também precisa de permissão para registrar pagamentos.
• Cadastre antes os itens em Inventory se quiser que o estoque diminua e que o item seja fácil de achar. Você também pode digitar um item à mão.
• Se você tem mais de uma empresa, escolha a empresa certa no seletor antes. A venda fica com o nome, o logotipo e a numeração dessa empresa.

Passo a passo

No computador

1. No menu da esquerda, clique em Sales. Depois clique em + (Add sale) no topo da lista.

   Atalho: aperte Alt+S em qualquer lugar. A tela Create sale abre em tamanho cheio, com o número da venda no título.

2. Em Customer name, escolha o cliente. Para alguém que você não precisa cadastrar, clique em Walk-in (cliente avulso).

3. No campo de itens (Search parts by name or SKU), digite um nome ou SKU e aperte Enter para adicionar. Ou clique em Scan barcode para ler o código do item.

   Não está no seu estoque? Escolha Add item manually.

4. Mude a quantidade ou o preço de uma linha, se precisar. Adicione um desconto no quadro de totais.

5. Em Payment information, escolha o Payment mode e digite o Amount que o cliente paga. Balance due mostra o que falta.

   Deixe o valor vazio se o cliente for pagar depois.

   

   Computador

6. No topo, clique em Create.

   A janela Sale created abre: “The sale is recorded and stock is updated.”

7. Em Print, clique em Document ou Thermal. Ou marque como enviar a fatura em Notify customer e clique em Send & close.

No celular

Primeira vez no app do celular? Veja Como navegar no celular.

1. Toque em More. Em Sales, toque em Sales. Depois toque em + (Add sale).

   Ou toque no botão + da barra inferior e escolha Sale.

2. Escolha o cliente ou toque em Walk-in.

3. Adicione os itens. Pesquise pelo nome ou leia o código de barras com a câmera.

4. Em Payment information, escolha o Payment mode e digite o Amount.

5. Toque em Create no fim.

6. Na janela Sale created, toque em Document ou Thermal em Print. Ou toque em como enviar em Notify customer e depois em Send & close.

   

   Celular

Pronto!

A venda fica salva, o estoque dos itens vendidos diminui e a fatura está pronta para imprimir ou compartilhar. Ela aparece em Sales e em Billing › Invoices › Sale invoice.

Bom saber

• A venda é a fatura. Não tem uma fatura separada para criar em uma venda. Veja Fatura de ordem de serviço ou fatura de venda?
• Vai pagar depois? Abra a venda e adicione o pagamento quando o dinheiro chegar. Veja Registrar um pagamento.
• QR do PhonePe. No plano Standard ou superior, com o PhonePe conectado, aparece também Create sale & generate payment QR. Veja Receber pagamentos com PhonePe.
• Sair sem salvar pergunta “Discard this sale and go back? Anything you entered will be lost.”