Permettre à un client de se connecter pour suivre ses réparations

Vos clients peuvent avoir leur propre accès. Ils se connectent pour voir leurs réparations, approuver des devis et vérifier ce qu’ils doivent, sans appeler l’atelier.

Pour commencer, vous leur envoyez un lien d’activation. Ils l’ouvrent, choisissent un mot de passe, et c’est parti.

Avant de commencer

• Le client doit avoir un e-mail ou un numéro de mobile enregistré. Le lien part par e-mail (Courriel), par SMS, ou les deux.
• Hors de l’Inde, le SMS ne part que si vous avez configuré votre propre fournisseur SMS (Twilio ou BulkGate).
• Tous les forfaits incluent la connexion client.

Envoyer le lien d’activation

1. Allez dans Clients et ouvrez le client.

2. Cliquez sur Actions en haut à droite (sur un téléphone, appuyez sur ⋯). Puis cliquez sur Envoyer le lien d’activation.

   La fenêtre Envoyer le lien d’activation s’ouvre.

3. Cochez Courriel, SMS, ou les deux.

   

   Ordinateur

4. Cliquez sur Envoyer.

   Le message « Activation link sent » s’affiche.

Vous pouvez aussi envoyer le lien juste après avoir ajouté un nouveau client. La fenêtre Client créé comporte une partie Envoyer le lien d’activation.

C'est fait !

Le client reçoit un message avec un lien Activer le compte. Il reste valable un mois.

Ce que fait le client

1. Il ouvre le lien. La page Activer le compte s’ouvre.
2. Il saisit un Mot de passe, le saisit à nouveau dans Confirmer le mot de passe, puis appuie sur Activer le compte.
3. Il est connecté. La fois suivante, il se connecte sur la page de connexion de votre atelier avec son E-mail ou portable et son mot de passe. Cela marche aussi dans l’app mobile BytePhase.

Si le lien a expiré, envoyez-en un nouveau de la même façon.

Ce que voient les clients

Les clients ne voient que leurs propres données. Ils ne voient jamais vos autres clients, votre équipe ni vos paramètres.

• Accueil : ce qui les attend, par exemple un Devis en attente d’approbation avec un bouton Examiner le devis. Aussi leurs Réparations en cours, leurs Demandes de service AMC et leurs Collectes et livraisons.
• Travaux (sur un téléphone : Réparations) : chaque réparation, son statut, ses pièces et ses paiements.
• Devis (sur un téléphone : Devis) : ils peuvent approuver ou refuser un devis eux-mêmes.
• Ventes : leurs factures.
• AMC, Locations et Collectes et livraisons : seulement si votre forfait les inclut et qu’ils sont activés. Ils peuvent signaler une panne sous contrat AMC et demander une collecte.
• Auto-enregistrement : ouvre votre formulaire d’enregistrement pour qu’ils réservent une nouvelle réparation.

Types de client

Quand vous ajoutez un client, vous choisissez un Type de client : Utilisateur final, Revendeur ou Utilisateur entreprise. Le type est une étiquette qui vous aide à trier vos clients. Les trois types voient exactement la même chose quand ils se connectent. Un propriétaire peut le changer avec Actions › Changer le type de client (⋯ sur un téléphone).

Bon à savoir

• Empêcher quelqu’un de se connecter. Sur la fiche du client, cliquez sur Actions › Activer ou désactiver (⋯ sur un téléphone). Un client désactivé ne peut pas se connecter. Refaites la même chose pour le réautoriser.
• Le lien est parti à la mauvaise adresse ? Corrigez l’e-mail ou le numéro de mobile du client, puis envoyez un nouveau lien.
• Les clients peuvent modifier leurs propres coordonnées depuis leur profil une fois connectés.
• Les notifications partent, que le client se connecte ou non. Voir Préférences de notification du client.