Les rôles expliqués

Chaque accès à BytePhase a un rôle. Le rôle définit ce que la personne peut faire quand vous l’ajoutez. Les rôles d’employé sont pour votre équipe. Les rôles client sont pour les clients qui se connectent pour voir leurs propres réparations.

Les rôles sont fixes. Vous ne pouvez pas ajouter, renommer ou supprimer un rôle. Pour donner à une personne plus ou moins que ce que permet son rôle, changez plutôt ses autorisations. Voir Choisir ce qu’un employé peut faire. Cela demande le forfait Standard ou supérieur.

Rôles d’employé

Rôle	À quoi il sert	Ce qu’il peut faire au départ	Premier écran dans l’app mobile
Admin	Le propriétaire ou le gérant de l’atelier	Tout, y compris les paramètres, les rapports, la suppression d’enregistrements, les exports et les autorisations des employés	Tableau de bord
Technician	Les réparations	Les droits communs des employés (voir ci-dessous)	Travaux
Reception	L’accueil	Les droits communs, plus l’import de données	Travaux
Delivery	Les collectes et livraisons	Les droits communs	Mon itinéraire
Account	La facturation et l’argent	Les droits communs, plus l’import de données et le grand livre client	Factures
Marketing	Les prospects et les campagnes	Les droits communs	Prospects
Sale	Les ventes au comptoir	Les droits communs	Prospects

Les droits communs des employés

Tous les rôles d’employé sauf Admin démarrent avec les mêmes droits. Ils peuvent :

• voir, ajouter et modifier des travaux, et y ajouter des services et des pièces
• enregistrer des paiements
• voir et ajouter des clients, des ventes, des devis et des factures de travaux, et approuver ou refuser des devis
• voir et ajouter des pièces, des fournisseurs de pièces et du stock
• voir et ajouter des prospects, des relances, des tâches, des collectes et livraisons, des AMC et des locations
• modifier les listes de données de base, comme les types d’appareils, les marques, les statuts et les types de travaux
• voir leur propre commission

Ils ne peuvent pas, tant qu’un administrateur ne l’autorise pas :

• supprimer des travaux, des ventes ou des paiements, ni exporter des travaux dans un fichier
• ouvrir Paramètres ni modifier un paramètre
• voir les rapports
• configurer des intégrations
• changer ce que les autres employés peuvent faire

Les rôles changent surtout l'app mobile

Technician, Delivery, Marketing et Sale démarrent avec les mêmes droits. La différence se voit dans l’app mobile : chacun a des boutons différents dans la barre du bas, et certains s’ouvrent sur un autre premier écran. Choisissez le rôle qui correspond au travail quotidien de la personne.

Rôles client

Les clients qui ont un accès ne voient que leurs propres données : leurs réparations, devis, ventes, AMC, locations et collectes. Ils peuvent approuver ou refuser des devis, réserver des collectes, signaler des pannes sous AMC et consulter leur relevé. Ils ne peuvent rien changer d’autre.

Rôle	À utiliser pour
Utilisateur final	Un client de passage ou habituel
Revendeur	Un revendeur ou un magasin qui vous envoie des réparations
Utilisateur entreprise	Un client société

Les trois rôles client voient la même chose.

Bon à savoir

• Changer un rôle. Un administrateur peut utiliser Changer de rôle dans le menu (⋮) de la carte de l’employé. Cela efface aussi les autorisations personnalisées de la personne.
• Vous ne pouvez pas changer votre propre rôle. Demandez à un autre administrateur.
• Les autorisations personnalisées l’emportent. Dès qu’un administrateur personnalise les autorisations de quelqu’un, ces choix s’appliquent à la place des droits de départ du rôle.
• Seuls les administrateurs peuvent voir et modifier l’onglet Autorisations d’un employé.