Connecter Typeform, JotForm ou Tally.so

Utilisez cette page si vous recueillez déjà des demandes de réparation ou des demandes de renseignements avec Typeform, JotForm ou Tally.so. Chaque formulaire rempli arrive dans BytePhase sous forme d’Enregistrement autonome ou de Prospect.

Avant de commencer

• Vous pouvez connecter cette intégration sur tous les forfaits. Pour voir les demandes, il vous faut le forfait Standard ou supérieur.
• Gardez votre formulaire ouvert dans Typeform, JotForm ou Tally.so dans un autre onglet du navigateur.
• Ces outils envoient leurs propres noms de champs, vous devez donc envoyer une réponse de test avant de pouvoir activer l’intégration.

Étapes

1. Allez dans Paramètres › Intégrations. Sous Site web et formulaires, cliquez sur Connecter sur Typeform, JotForm ou Tally.so.

2. Choisissez Enregistrement autonome ou Prospect, puis cliquez sur Suivant.

3. Copiez l’URL du webhook. Pour Typeform et Tally.so, copiez aussi le Secret de signature.

   L’URL du webhook contient votre clé API et n’est affichée qu’une seule fois. Copiez-la maintenant.

   

   Ordinateur

4. Dans votre outil de formulaire, ajoutez un webhook et collez les informations. Comment connecter à l’écran donne les étapes exactes pour chaque outil :

   • Typeform : ouvrez l’onglet Connect › Webhooks › Add a webhook. Activez Secret et collez le secret de signature.
   • JotForm : ouvrez Settings › Integrations › Webhooks du formulaire, collez l’URL, puis cliquez sur Complete Integration.
   • Tally.so : ouvrez Integrations › Webhooks › Connect. Activez Signing secret et collez-le.

5. Envoyez une réponse de test depuis votre formulaire. Dans Typeform, utilisez View deliveries › Send test request. Puis cliquez sur Vérifier maintenant dans BytePhase.

   Vous voyez Envoi de test capturé.

6. Cliquez sur Suivant. Sous Vérifiez les correspondances de champs, associez chaque question à un champ BytePhase, ou choisissez Ignorer ce champ. Associez un e-mail ou un numéro de mobile pour que BytePhase sache qui est le client.

7. Cliquez sur Suivant. Choisissez ce qui se passe si le client existe déjà : Créer une nouvelle fiche ou Ignorer l’envoi.

8. Cliquez sur Suivant, vérifiez le résumé et cliquez sur Activer l’intégration.

C'est fait !

Chaque nouvelle réponse à votre formulaire devient maintenant un auto-enregistrement ou un prospect dans BytePhase.

Conseils pour chaque outil

• Typeform : collez l’URL du webhook dans le champ endpoint, puis enregistrez le webhook. Une réponse avec fichier joint arrive dans BytePhase sous forme de lien, pas de fichier.
• JotForm : JotForm ne peut pas signer ce qu’il envoie, traitez donc l’URL du webhook entière comme un mot de passe. Si une réponse arrive deux fois, ouvrez les Webhooks du formulaire dans JotForm et supprimez toute ancienne URL BytePhase.
• Tally.so : BytePhase utilise l’intitulé de chaque question comme nom de champ, donnez donc des noms clairs à vos questions. Tally.so est le créateur de formulaires en ligne, pas le logiciel de comptabilité TallyPrime.
• Typeform et Tally.so : si votre outil indique que les envois sont refusés, vérifiez que son secret correspond exactement au Secret de signature dans BytePhase.

Bon à savoir

• Si vous ajoutez ou renommez des questions plus tard, ouvrez Voir l’activité sur la carte, puis Modifier le formulaire et associez les nouveaux champs.
• Pour voir chaque réponse reçue et si elle a fonctionné, utilisez Voir l’activité sur la carte.
• Si vous supprimez le webhook dans votre outil de formulaire, supprimez aussi le formulaire dans BytePhase pour que les deux restent synchronisés.