Comparer des tendances sur un seul graphique

Utilisez l’explorateur de tendances quand vous voulez voir comment les choses évoluent dans le temps. Par exemple : vos nouveaux clients ont-ils augmenté les mêmes semaines que le chiffre d’affaires de vos travaux ?

Avant de commencer

• Vous ne voyez pas Rapports ? Demandez au propriétaire de l’atelier l’autorisation Voir les rapports.
• Il vous faut quelques travaux, ventes ou paiements sur les dates que vous voulez regarder.

Étapes

Sur ordinateur

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rapports. Sous Vue d’ensemble, cliquez sur Explorateur de tendances.

   Le graphique s’ouvre avec quatre courbes : Travaux, Ventes, Clients et Paiements sur les 30 derniers jours.

2. À côté de Période, choisissez les dates, par exemple Ce mois ou Le mois dernier. Choisissez Personnalisé pour choisir vos propres dates.

   Si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez aussi choisir ici une entreprise ou Toutes les entreprises.

3. À côté de Regroupement, choisissez Jour, Semaine ou Mois. C’est ainsi que les dates sont regroupées sur le graphique.

   Pour quelques mois de données, Semaine ou Mois est plus lisible.

4. Pour ajouter une courbe, cliquez sur Ajouter une métrique, puis sur celle que vous voulez, par exemple CA travaux. Pour retirer une courbe, cliquez sur le × à côté de son nom.

   

   Ordinateur

5. Pour voir vos résultats par rapport à la période précédente, cliquez sur Comparer à la période précédente.

   La période précédente apparaît sur le graphique en pointillés, marquée « (prev) » dans la légende sous le graphique.

6. Faites défiler jusqu’au Tableau comparatif. Il affiche le total de chaque métrique pour la Période actuelle. Avec la comparaison activée, vous voyez aussi la Période précédente, l’écart (colonne Évolution) et l’Évolution %.

   

   Ordinateur

Sur téléphone

1. Appuyez sur Plus. Sous Équipe et finances, appuyez sur Rapports. Puis appuyez sur Explorateur de tendances.

2. Sous Période, appuyez sur le champ et choisissez les dates.

3. Sous Regroupement, choisissez Jour, Semaine ou Mois.

4. Appuyez sur Ajouter une métrique pour ajouter une courbe, ou sur le × à côté d’un nom pour la retirer.

5. Appuyez sur Comparer à la période précédente pour ajouter la période précédente.

6. Faites défiler jusqu’au Tableau comparatif pour les totaux.

Téléphone

C'est fait !

Vous voyez maintenant comment les chiffres choisis montent et descendent ensemble, et comment ils se comparent à la période précédente.

Ce que compte chaque métrique

Métrique	Ce qu’elle additionne
Travaux / CA travaux	Les travaux enregistrés, et leur montant total
Ventes / CA ventes	Les ventes réalisées, et leur montant total
Clients	Les nouveaux clients ajoutés
Paiements / Nb de paiements	L’argent reçu, et le nombre de paiements
Prospects	Les nouveaux prospects
Tâches	Les tâches créées
Dépenses	L’argent dépensé en dépenses
CA AMC	L’argent des contrats de maintenance (AMC)
Collectes	Les collectes planifiées
Enregistrements	Les formulaires d’auto-enregistrement reçus

Bon à savoir

• Montants et nombres partagent un même graphique. Une courbe de chiffre d’affaires peut écraser une courbe de nombre. Retirez quelques courbes si le graphique est difficile à lire.
• Vos choix ne sont pas enregistrés. La page revient aux quatre courbes de départ à chaque ouverture.
• Les prospects, les tâches et les clients appartiennent à tout votre compte, ils affichent donc les mêmes chiffres quelle que soit l’entreprise choisie.