Exporter une liste vers Excel

Utilisez cette page quand vous avez besoin de vos données hors de BytePhase : pour votre comptable, une sauvegarde ou votre propre tableur. BytePhase crée un fichier Excel et vous l’envoie par e-mail.

Avant de commencer

• Seuls les employés peuvent exporter. Les clients connectés à votre portail ne le peuvent pas.
• Pour exporter des travaux, il vous faut l’autorisation Exporter vers Excel sous Jobs. Vous ne voyez pas Exporter ? Demandez au propriétaire de l’atelier de l’activer pour vous.
• Toutes les autres listes (clients, ventes, paiements et le reste) ne peuvent être exportées que par une personne ayant le rôle Administrateur.
• Vérifiez que votre accès a la bonne adresse e-mail. Le fichier part à cette adresse.

Étapes

1. Ouvrez la liste voulue, par exemple Travaux.

   Si vous travaillez dans plusieurs entreprises, choisissez d’abord l’entreprise en haut de l’écran. Le fichier ne contient que les enregistrements de cette entreprise.

2. À côté du champ de recherche, cliquez sur Plus d’options (le bouton ⋯). Puis cliquez sur Exporter.

   Sur téléphone, appuyez sur Plus d’options, puis sur Exporter.

   

   Ordinateur

3. La fenêtre Exporter s’ouvre. Choisissez ce qu’il faut inclure, si vous voulez. Par exemple, pour les travaux, vous pouvez choisir un client, un technicien, un statut, un type de travail ou une priorité.

4. Sous Filtrer par date de création, réglez les dates, ou choisissez une période comme 30 derniers jours. Pour les travaux, vous pouvez aussi utiliser Filtrer par date d’achèvement.

   Laissez un champ vide pour tout inclure.

5. Cliquez sur Exportation normale.

   Ou, pour les travaux, les factures de travail et les ventes d’une entreprise enregistrée à la taxe, cliquez sur Export compatible avec la taxe. Cette version est présentée pour les déclarations fiscales.

   Vous voyez « Export lancé — nous vous l’enverrons par e-mail sous peu. »

   

   Ordinateur

6. Consultez vos e-mails. Le message « Your … export is ready » (votre export est prêt) contient le fichier Excel en pièce jointe.

C'est fait !

Vous avez votre liste en fichier Excel dans votre boîte de réception, prête à ouvrir, partager ou garder en sauvegarde.

Listes que vous pouvez exporter

Travaux, clients, prospects, devis, ventes, factures de travail, paiements, paiements groupés, dépenses, achats, pièces, tâches, travaux sous-traités, contrats et interventions AMC, contrats de location, et le relevé de compte d’un client. Vous ne voyez Exporter que sur les listes incluses dans votre forfait.

Bon à savoir

• Grand livre client. Toute personne qui peut voir le grand livre peut exporter le relevé d’un client avec le bouton Exporter du grand livre. Consultez Voir ce qu’un client doit et imprimer son relevé.
• Les rapports ne peuvent pas encore être exportés. Les rapports des travaux et des ventes n’ont pas de bouton Exporter. Utilisez plutôt la liste correspondante.
• Les grosses listes prennent quelques minutes. Vous pouvez continuer à travailler pendant la création du fichier.
• Le fichier correspond à ce que vous avez le droit de voir. Si vous ne voyez que les travaux qui vous sont assignés, le fichier ne contient que ces travaux.
• Pas d’e-mail ? Vérifiez votre dossier spam, et que l’e-mail de votre accès est correct.