Transformer un devis en vente

Utilisez cette page quand un client accepte votre devis pour des articles, par exemple dix chargeurs. BytePhase crée la vente à partir du devis, avec les mêmes articles et les mêmes prix.

Un devis devient une vente, pas un travail de réparation. Pour une réparation, créez d’abord le travail et faites le devis depuis le travail. Consultez Envoyer un devis de réparation et obtenir la réponse du client.

Avant de commencer

• Le devis doit contenir uniquement des pièces. Un devis avec un service n’a pas de bouton Convertir en vente.
• Ce doit être un devis créé depuis Devis, pas depuis un travail.
• Demandez au propriétaire de l’atelier de vous autoriser à créer des ventes (Sales — Create & edit).

Étapes

1. Allez dans Devis et cliquez sur le devis. Sur téléphone, appuyez sur Plus › Ventes › Devis, puis sur le devis.

2. En haut, cliquez sur Convertir en vente. Sur téléphone, c’est le bouton avec l’icône de vente.

   BytePhase crée la vente tout de suite et l’ouvre. Il n’y a pas de fenêtre de confirmation.

   

   Ordinateur

3. Vérifiez les articles et le total de la vente. Une remise globale du devis est aussi copiée dans la vente.

4. Quand le client paie, enregistrez le paiement sur la vente. Consultez Enregistrer un paiement.

C'est fait !

Vous avez maintenant une vente pour le client, marquée Non payé jusqu’à l’enregistrement d’un paiement. La liste des devis affiche le numéro de vente sur la carte du devis.

Bon à savoir

• Chaque devis ne se convertit qu’une fois. Après la conversion, le bouton Convertir en vente disparaît.
• Vous pouvez convertir à n’importe quelle étape. Le bouton n’attend pas l’approbation du client, vérifiez donc d’abord que le devis est Approuvé.
• La vente reçoit un nouveau numéro de votre série de ventes. Si votre atelier utilise une seule série pour les ventes et les factures de travail, elle prend le numéro de facture suivant. Consultez Une seule série de numéros pour les ventes et les factures de travail.