Terminer la configuration de votre atelier avec la liste

La liste Préparation de l’entreprise montre ce qu’il faut faire avant d’utiliser BytePhase au quotidien. Elle couvre les infos de votre entreprise, le logo, les taux de taxe et les coordonnées bancaires. Elle vous demande aussi d’essayer votre premier vrai travail, votre première remise et votre premier paiement. Chaque tâche terminée augmente votre score de préparation.

Avant de commencer

• Vous devez pouvoir ouvrir Paramètres. Les propriétaires et les administrateurs le peuvent déjà. Sinon, demandez au propriétaire de l’atelier.
• Terminez d’abord l’assistant de configuration. Il s’ouvre à la première connexion du propriétaire.
• Avec le forfait Lite, certaines tâches sont verrouillées et demandent un forfait supérieur. Consultez le tableau ci-dessous et Les forfaits et leur contenu.

Ouvrir la liste

Sur ordinateur

1. En bas du menu de gauche, cliquez sur Paramètres.

2. En haut, dans l’encadré Terminez la configuration de votre entreprise, cliquez sur Continuer la configuration.

   La fenêtre Préparation de l’entreprise s’ouvre. Elle affiche votre Progrès global et les tâches, classées par groupes.

Si votre score est inférieur à 60 %, il existe un deuxième accès. Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur Préparation de l’entreprise.

Sur téléphone

1. Dans la barre du bas, appuyez sur Plus.

2. Sous Système, appuyez sur Paramètres.

3. Dans l’encadré Terminez la configuration de votre entreprise, appuyez sur Continuer la configuration.

   La fenêtre Préparation de l’entreprise s’ouvre. Elle affiche votre Progrès global et les tâches, classées par groupes.

Vous découvrez l’application mobile ? Consultez Se repérer sur votre téléphone.

L’encadré Terminez la configuration de votre entreprise ne s’affiche que s’il vous reste des tâches. Quand tout est fait, il disparaît.

Faire les tâches

1. Ouvrez un groupe, par exemple Bases de l’entreprise. Le premier groupe non terminé s’ouvre tout seul. Une tâche est marquée Suivant suggéré.

2. À côté d’une tâche, cliquez sur Commencer.

   BytePhase vous emmène sur l’écran où se fait cette tâche.

3. Faites la tâche et enregistrez.

   La prochaine fois que vous ouvrez la liste, la tâche apparaît comme Terminé. Certaines tâches ne comptent que si vous les faites sur un vrai travail. Remettre un travail avec un code OTP en fait partie.

4. Sur un ordinateur, certaines tâches ont Montrez-moi. Cliquez dessus pour avoir plutôt une courte visite guidée de cet écran.

Ordinateur

C'est fait !

Votre score de préparation et votre Progrès global augmentent à chaque tâche terminée. La liste vous suggère ensuite quoi faire.

Les tâches

Groupe	Tâche	Quand elle compte comme faite	Où la faire
Bases de l’entreprise	Définir le nom et les coordonnées de l’entreprise	Le nom de votre entreprise, le numéro d’assistance et l’e-mail sont remplis	Paramètres › Paramètres de l’entreprise › ouvrez votre entreprise (voir Assistant de configuration)
	Configurer les paramètres e-mail	Vos paramètres e-mail sont enregistrés. Verrouillé avec Lite.	Paramètres › Clients et messages › Paramètres e-mail
	Définir la signature de l’entreprise	Une signature est importée	Paramètres › Paramètres de l’entreprise › ouvrez votre entreprise › Signature de l’entreprise
	Téléverser le logo de votre entreprise	Un logo est importé	Paramètres › Paramètres de l’entreprise › ouvrez votre entreprise › Logo
Flux de réparation	Téléverser une pièce jointe	Une photo ou un fichier est ajouté à un travail	Images et pièces jointes
	Définir les règles d’automatisation	Des changements de statut ou des messages automatiques sont configurés. Verrouillé avec Lite.	Paramètres › Travaux et réparations › Automatisations travail, devis et paiement
Finance et facturation	Ajouter les coordonnées bancaires	Les coordonnées bancaires de votre entreprise sont enregistrées	Paramètres › Paramètres de l’entreprise › ouvrez votre entreprise › Banque
	Envoyer un lien d’avis au client	Vous envoyez un lien d’avis à un client. Forfait Standard et supérieur.	Ajoutez votre lien d’avis dans Paramètres › Paramètres de l’entreprise › ouvrez votre entreprise › Liens importants (verrouillé avec Lite). Puis envoyez-le à un client.
	Définir les taux de taxe	Des taux de taxe sont ajoutés. Ne s’affiche que si votre entreprise est enregistrée à la GST ou à une taxe.	Paramètres › Paiements et taxes › Paramètres fiscaux
Gérez votre entreprise	Créer votre premier travail de réparation	Vous créez un travail	Créer un travail
	Utiliser des pièces/l’inventaire dans un travail	Une pièce est ajoutée à un travail	Ajouter des services et des pièces
	Envoyer une notification client	Un SMS, un message WhatsApp ou un e-mail part vers un client	N’importe quel travail ou client
	Livrer un travail avec OTP	Un travail est rendu avec une vérification par code OTP. Forfait Standard et supérieur.	Remettre un travail avec un code OTP
	Enregistrer un paiement pour un travail	Un paiement est enregistré sur un travail	L’option de paiement du travail (voir Démarrage rapide)
	Ajouter un commentaire ou une note privée à un travail	Un commentaire ou une note privée est ajouté	Commentaires et notes privées

Bon à savoir

• Les visites Montrez-moi n’existent que sur ordinateur. Elles sont disponibles pour Créer votre premier travail de réparation et Définir les taux de taxe. La visite sur les taxes ne s’affiche que si votre entreprise est enregistrée à la GST ou à une taxe. Consultez Visites guidées.
• Une petite partie de votre score augmente toute seule à mesure que vous utilisez BytePhase. Par exemple : vous connecter plusieurs jours de suite, modifier des fiches, imprimer ou exporter. Ces actions ne sont pas listées comme tâches.
• À 80 %, la liste affiche une récompense que vous pouvez obtenir avec Réclamer la récompense.
• Il y a une seule liste pour tout votre compte BytePhase. Les tâches faites par n’importe quel membre de votre équipe comptent.