Relancer les demandes avec les prospects

Disponible avec Standard et supérieures

Avec Lite et Basic, Prospects affiche un cadenas.

Comparer les formules

Un prospect est une personne qui s’est renseignée sur une réparation ou un produit, mais qui n’a pas encore dit oui. Enregistrez-la comme prospect, prévoyez quand la rappeler, puis convertissez-la quand elle est prête.

Avant de commencer

• Vous ne voyez pas Prospects ? Demandez au propriétaire de l’atelier de vous autoriser à voir les prospects (Leads & Enquiries — View) et à en ajouter (Leads & Enquiries — Create & edit).
• Ayez sous la main le nom de la personne et un numéro de téléphone ou un e-mail.

Ajouter un prospect

Sur ordinateur

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Prospects.

2. En haut de la liste, cliquez sur + (Ajouter un prospect).

   La page Créer un prospect s’ouvre.

3. Remplissez le Nom et le Téléphone. Choisissez le Type de prospect et la Source, par exemple « Website » ou « Referral ».

4. Si vous le souhaitez, renseignez Relance le (quand rappeler), Assigner à (qui doit appeler) et Intéressé par (ce que la personne a demandé).

   Vous ne voyez pas Source, Relance le ou Intéressé par ? Votre atelier les a masqués. Cliquez sur Configuration du formulaire en haut et affichez-les dans le formulaire.

   

   Ordinateur

5. Cliquez sur Créer.

Sur téléphone

1. Appuyez sur Plus. Sous Clients, appuyez sur Prospects.

   Pour l’équipe marketing et commerciale, Prospects est déjà dans la barre du bas.

2. Appuyez sur +.

3. Remplissez le Nom, le Téléphone, le Type de prospect et la Source. Ajoutez Relance le et Assigner à si vous le souhaitez.

4. Appuyez sur Créer.

Enregistrer une relance

1. Ouvrez le prospect. Cliquez sur Ajouter une relance.

   La fenêtre Créer une relance s’ouvre.

2. Choisissez le Canal de relance : SMS, appel, WhatsApp, e-mail, visite en personne ou autre.

3. Renseignez la Date de relance et écrivez un Commentaire sur ce qui a été dit.

4. Choisissez le nouveau Statut du prospect, par exemple Following up ou Not Interested. Renseignez la Date de la prochaine relance si vous comptez rappeler.

5. Cliquez sur Enregistrer.

   La relance apparaît dans l’onglet Historique des relances du prospect.

Les prospects à appeler aujourd’hui s’affichent sur votre Tableau de bord, sous Relances de prospects.

Convertir un prospect

Quand la personne accepte, ouvrez le prospect, cliquez sur Créer en haut, puis sur l’une de ces options :

• Convertir en client : un formulaire client s’ouvre, prérempli avec les infos du prospect. Enregistrez-le.
• Ajouter un travail : BytePhase vérifie si la personne est déjà cliente, puis ouvre un nouveau travail pour elle.
• Créer un devis : pareil, mais ouvre un nouveau devis.

Ordinateur

C'est fait !

Le statut du prospect passe à Converted, et la personne figure maintenant dans votre liste de clients.

D’où viennent les prospects

• Ajoutés à la main, comme ci-dessus.
• Importés depuis un fichier : dans Prospects, cliquez sur ⋯ › Importer. Cela fonctionne comme l’import de clients.
• Depuis votre site web, vos formulaires publicitaires et des places de marché comme IndiaMART et Justdial. Une fois connectés, ils arrivent tout seuls. Voir Intégrations.

Bon à savoir

• Les prospects sont partagés par toutes vos entreprises, comme les clients.
• Prospects assignés uniquement. Le propriétaire de l’atelier peut limiter une personne aux prospects qui lui sont assignés.
• Campagnes e-mail. Si Mailchimp est connecté, vous pouvez ajouter des prospects à une liste Mailchimp avec S’abonner à Mailchimp. Voir Marketing par e-mail avec Mailchimp.
• Les statuts d’un prospect sont Open, Following up, Converted, Not Interested et Disqualified.