Rédiger et partager un rapport de diagnostic

Utilisez cette option après avoir vérifié un appareil, une fois la panne connue. Par exemple, un ordinateur portable qui ne démarre pas a une puce de charge défaillante. Le rapport indique par écrit au client ce que vous avez trouvé, avant qu’il approuve la réparation.

Avant de commencer

• Votre atelier doit d’abord activer Partager les rapports de diagnostic avec les clients. C’est désactivé tant que personne ne l’active. Consultez « L’activer » plus bas.
• Vous ne voyez pas Rapport de diagnostic ? Demandez au propriétaire de l’atelier de vous autoriser à ajouter et modifier des travaux.
• Chaque travail a un seul rapport de diagnostic. Vous pouvez le modifier aussi souvent que nécessaire.

L’activer

Seule une personne qui peut changer les paramètres peut le faire.

• Sur un ordinateur : allez dans Travaux et cliquez sur la roue dentée (Paramètres des travaux) au-dessus de la liste. Activez Partager les rapports de diagnostic avec les clients, puis cliquez sur Enregistrer.
• Ou : allez dans Paramètres › Application et compte › Paramètres généraux (forfait Basic et supérieur) et activez-le là.

Étapes

Sur ordinateur

1. Allez dans Travaux et cliquez sur le travail.

2. Cliquez sur Documents. À côté de Rapport de diagnostic (« Pas encore créé »), cliquez sur Créer.

   Vous pouvez aussi cliquer sur Actions sur le travail › Rapport de diagnostic depuis la liste des travaux.

   

   Ordinateur

3. Dans Problème observé, écrivez ce que le client a signalé ou ce que vous avez vu. Par exemple, « Pas d’affichage, la batterie se vide vite ».

4. Dans Notes de diagnostic, écrivez ce que vous avez trouvé et ce qu’il faut faire.

   Les deux champs sont obligatoires.

5. Vérifiez les Conditions générales. Elles reprennent au départ les conditions de votre atelier pour les rapports de diagnostic. Changez-les pour ce rapport si besoin.

6. En haut, cliquez sur Créer.

   La fenêtre Diagnostic créé s’ouvre : « Les constats sont enregistrés sur le travail. »

7. Sous Imprimer, cliquez sur Document pour l’imprimer. Ou, sous Notifier le client, cochez comment l’envoyer et cliquez sur Envoyer et fermer.

   

   Ordinateur

Sur téléphone

Vous découvrez l’application mobile ? Consultez Se repérer sur votre téléphone.

1. Dans la barre du bas, appuyez sur Travaux. Puis appuyez sur le travail.

   Vous ne voyez pas Travaux dans la barre du bas ? Appuyez sur Plus › Travail quotidien › Travaux.

2. Appuyez sur ⋮ (Actions sur le travail). Dans la liste Documents et impression, trouvez Rapport de diagnostic et appuyez sur Créer.

   

   Téléphone

3. Remplissez Problème observé et Notes de diagnostic. Vérifiez les Conditions générales.

4. En bas de l’écran, appuyez sur Créer.

5. Dans Diagnostic créé, appuyez sur Document pour imprimer, ou cochez comment prévenir le client et appuyez sur Envoyer et fermer.

C'est fait !

Le rapport de diagnostic est enregistré sur le travail. Vous le trouvez sous Documents, prêt à être imprimé ou renvoyé.

Bon à savoir

• Modifier un rapport. Ouvrez-le depuis Documents, cliquez sur Modifier, changez le texte et cliquez sur Enregistrer.
• Le renvoyer. Sur la page du rapport, utilisez Partager pour obtenir un lien, le bouton WhatsApp, ou le bouton d’envoi pour l’e-mail, le SMS ou l’application.
• Signature du client. La page du rapport a des zones de signature pour le client et vos employés. Consultez Faire signer un document de travail au client.
• Votre propre formulation. Définissez les conditions par défaut des rapports de diagnostic dans Conditions générales. Chaque entreprise a les siennes.

Un problème ?

• Il n’y a pas de Rapport de diagnostic dans Documents : Partager les rapports de diagnostic avec les clients est désactivé. Consultez « L’activer » plus haut, ou Je ne trouve pas un menu ou un bouton.