Faire signer un document de travail au client

Disponible avec Standard et supérieures

Les signatures sur les documents de travail nécessitent le forfait Standard ou Enterprise. Avec Lite et Basic, la section Signatures n’apparaît pas.

Comparer les formules

Utilisez cette option quand vous voulez que le client signe, par exemple quand il dépose un téléphone ou vient le chercher. Un employé peut aussi signer.

Avant de commencer

• Vous pouvez signer ces documents de travail : Fiche de travail, Facture, Devis, Bon de livraison et Rapport de diagnostic. Créez d’abord le document.
• Chaque document a deux emplacements de signature : Signature du client et Signature de l’employé.
• Votre entreprise a peut-être une signature enregistrée. Vous la trouvez dans Paramètres › Paramètres de l’entreprise, dans la section Logo et signature de l’entreprise. Si c’est le cas, elle remplit seule la signature de l’employé tant qu’aucun employé n’a signé.

Étapes

Sur ordinateur

1. Allez dans Travaux et ouvrez le travail. Restez sur l’onglet Aperçu.

2. Sous Documents, cliquez sur le document, par exemple Fiche de travail.

3. Faites défiler jusqu’à Signatures, sous le document. La section indique combien de signatures manquent encore.

4. Cliquez sur Faire signer le client. Tendez l’écran, la souris ou la tablette au client.

   

   Ordinateur

5. Le client signe au-dessus de la ligne. Pour recommencer, cliquez sur Effacer.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   Vous voyez « Signature enregistrée ». La signature apparaît aussitôt sur le document.

7. Cliquez sur Faire signer l’employé, signez et cliquez sur Enregistrer. Vous ne voyez pas ce bouton si la signature de votre entreprise remplit déjà cet emplacement.

Sur téléphone

Vous découvrez l’application mobile ? Consultez Se repérer sur votre téléphone.

1. Dans la barre du bas, appuyez sur Travaux. Puis appuyez sur le travail.

   Vous ne voyez pas Travaux dans la barre du bas ? Appuyez sur Plus › Travail quotidien › Travaux.

2. Faites défiler jusqu’à la carte Documents. Appuyez sur le document, par exemple Fiche de travail.

3. En bas du document, appuyez sur Faire signer le client. Tendez le téléphone au client.

4. Le client signe au-dessus de la ligne avec le doigt. Puis il appuie sur Enregistrer.

   

   Téléphone

5. Si vous voyez Faire signer l’employé, appuyez dessus, signez et appuyez sur Enregistrer.

C'est fait !

Les signatures apparaissent sur le document. Elles sont incluses quand vous l’imprimez, le téléchargez ou le partagez.

Bon à savoir

• Vérifiez avant d’enregistrer. Une fois une signature enregistrée, le bouton Signer de cet emplacement disparaît. Regardez donc la signature avant d’appuyer sur Enregistrer.
• Le client peut signer de chez lui. Quand vous partagez le lien d’un document avec le client, par exemple un devis de travail, il peut le signer avec Faire signer le client sur cette page. Il ne peut pas signer en tant qu’employé.
• Quand les deux signatures sont faites, la section Signatures disparaît. Les signatures restent sur le document.
• Sur téléphone, il est souvent plus facile de signer avec le téléphone à l’horizontale.

Chaque document utilise la signature de sa propre entreprise, pas celle de l’entreprise choisie dans le sélecteur. Consultez Mauvais logo ou mauvaises infos d’entreprise sur une impression.

La collecte et livraison a sa propre preuve de signature à la remise. Elle se configure dans les paramètres de collecte et livraison. Elle ne fait pas partie de cette fonction.

Un problème ?

• Pas de section Signatures : votre atelier a le forfait Lite ou Basic, ou les deux signatures sont déjà faites. Consultez Les forfaits et leur contenu.
• « Impossible d’enregistrer la signature. Réessayez. » : vérifiez votre connexion Internet et réessayez.