Paramètres : Clients et messages

Clients et messages décide comment vous joignez les clients et les employés : par e-mail, SMS, WhatsApp ou alertes dans l’application, ce que disent les messages, et quand ils partent.

Partagé par toutes vos entreprises

Ces paramètres s’appliquent à tout votre compte. Chaque entreprise ajoute sa propre signature aux messages. Elle se règle dans Paramètres › Documents et impression › Signatures des notifications.

Canaux

Paramètres e-mail

Paramètres › Clients et messages › Paramètres e-mail. Non disponible sur Lite. Envoyez les e-mails aux clients depuis votre propre adresse au lieu de celle de BytePhase.

Option	Ce qu’elle fait	Par défaut	Forfait	Modifie les enregistrements existants ?
Fournisseur d’e-mail	Choisissez Google, Microsoft, iCloud, GoDaddy, Hostinger ou un autre fournisseur. Pour les fournisseurs connus, l’Hôte de messagerie et le Port de messagerie sont remplis pour vous	Non configuré : les e-mails partent de l’adresse de BytePhase	Basic ou supérieur	Non
E-mail, Mot de passe d’application et le nom que voient les clients	Vos identifiants e-mail. La plupart des fournisseurs demandent un mot de passe d’application, pas votre mot de passe habituel	Vide	Basic ou supérieur	Non

Consultez Envoyer des e-mails depuis votre propre adresse.

SMS

Paramètres › Clients et messages › SMS affiche les SMS envoyés et vos crédits SMS. Consultez Crédits SMS et fournisseurs.

Journaux des messages

Paramètres › Clients et messages › Journaux des messages liste chaque e-mail, SMS et message WhatsApp envoyé ou préparé par BytePhase, et s’il est bien passé. Consultez Journaux des messages.

Ce qui est envoyé

Modèles de notification

Paramètres › Clients et messages › Modèles de notification. Sur ordinateur uniquement. Modifiez le texte de chaque e-mail, SMS et message WhatsApp. Consultez Modèles de notification.

Quand c’est envoyé

Paramètres de rappel

Paramètres › Clients et messages › Paramètres de rappel.

Option	Ce qu’elle fait	Par défaut	Forfait	Modifie les enregistrements existants ?
Alertes d’expiration des contrats (AMC)	Vous rappelle l’expiration prochaine des contrats AMC	Activé	Standard ou supérieur	Non
Alertes d’échéance des travaux	Vous alerte quand des travaux approchent de leur date d’échéance	Désactivé	—	Non
Alertes d’échéance des tâches	Vous alerte quand des tâches approchent de leur date d’échéance	Désactivé	Standard ou supérieur	Non
Rappels de paiement aux clients	Envoie un e-mail aux clients qui ont des travaux ou des ventes impayés, depuis l’adresse e-mail de BytePhase	Désactivé	—	Non
Alertes de collecte et de livraison	Vous alerte des collectes et livraisons à venir	Désactivé	Basic ou supérieur	Non
Rappel 1 — jours après l’échéance, Rappel 2 — jours après l’échéance, Rappel 3 — jours après l’échéance	Quand les rappels d’échéance de facture partent au client, en jours après la date d’échéance de la facture	0, 5 et 15 jours	Standard ou supérieur	Non
Alertes de paiement de location dû, Alertes de location en retard	Alertent votre équipe quand un loyer approche ou est en retard	Désactivé	—	Non

Les alertes AMC, tâches et collecte et livraison restent grisées tant que votre forfait n’inclut pas cette fonctionnalité et qu’elle n’est pas activée. Les rappels d’échéance de facture apparaissent sous Paramètres de rappel d’échéance de facture, sur Standard et Enterprise uniquement.

Paramètres de notification par défaut

Paramètres › Clients et messages › Paramètres de notification par défaut.

Option	Ce qu’elle fait	Par défaut	Forfait	Modifie les enregistrements existants ?
Canaux par défaut par action	Pour chaque action (Paiement, Paiement groupé, Envoi d’avis, Remise, Attribution du travail, Tâche, Commentaire sur le travail, Facture de travail et Devis), les types de message déjà cochés quand un employé l’enregistre	Selon l’action	—	Non
Alertes du propriétaire	Alertes dans l’application envoyées uniquement au propriétaire, par exemple Le client a consulté un devis, Paiement reçu au-dessus d’un montant choisi, Dépense ajoutée et Rapport quotidien	Activé	—	Non
Notifications des employés	Alertes dans l’application envoyées aux employés, par exemple Travail qui m’est attribué, Tâche qui m’est attribuée, Collecte qui m’est attribuée et File d’attente quotidienne	Activé	—	Non

Consultez Paramètres de notification par défaut.

Paramètres d’adresse client

Paramètres › Clients et messages › Paramètres d’adresse client. Non disponible sur Lite.

Option	Ce qu’elle fait	Par défaut	Forfait	Modifie les enregistrements existants ?
État par défaut pour les nouveaux clients	Rempli automatiquement quand vous ajoutez un client	Vide	Basic ou supérieur	Non
Ville par défaut pour les nouveaux clients	Remplie automatiquement quand vous ajoutez un client	Vide	Basic ou supérieur	Non