Le tableau de bord

Le tableau de bord est le premier écran que voient la plupart des propriétaires. Il vous indique ce qu’il faut faire aujourd’hui, ce qui vous est assigné et où en est l’entreprise côté argent.

Sur ordinateur, cliquez sur Tableau de bord en haut du menu de gauche. Sur téléphone, les propriétaires ont Tableau de bord dans la barre du bas.

À traiter

Disponible avec Standard et supérieures

Les cartes À traiter sont disponibles sur les forfaits Standard et Enterprise.

Comparer les formules

À traiter (« Ce qui vous attend aujourd’hui ») est une rangée de cartes. Chaque carte affiche un nombre, et appuyer dessus ouvre la liste correspondante. Par exemple, Travaux dus ouvre les travaux dont la date de remise est aujourd’hui.

Une carte n’apparaît que si son nombre n’est pas zéro, et seulement pour les fonctionnalités de votre forfait. Les cartes possibles :

Carte	Ce qui attend
Travaux dus	Les travaux à remettre aujourd’hui
Commentaires sans réponse	Les commentaires de clients sur des travaux en attente de réponse
Factures dues	Les factures de travail à échéance aujourd’hui
Devis en attente d’approbation	Les devis que le client n’a pas encore approuvés
Tâches dues	Les tâches à faire aujourd’hui
Relances de prospects	Les relances de prospects prévues aujourd’hui
Alertes de stock bas	Les pièces qui s’épuisent
Collectes et livraisons	Les collectes et livraisons prévues aujourd’hui
Travaux externalisés	Les travaux encore chez un réparateur externe
Paiements fournisseurs dus	Les achats à payer aujourd’hui
Approbations d’auto-enregistrement	Les formulaires d’auto-enregistrement en attente de votre approbation
Locations en retard / Renouvellements de location	Les locations dont la date de retour est passée, et celles à renouveler cette semaine
Renouvellements AMC	Les contrats de maintenance qui expirent cette semaine
Réponses WhatsApp en attente	Les clients qui attendent une réponse WhatsApp, si vous avez connecté un numéro WhatsApp

Si rien n’attend, toute la section est masquée. Les cartes suivent l’entreprise choisie en haut de l’écran.

Votre travail assigné

Sur ordinateur, Votre travail assigné liste ce qui vous est assigné, par onglets : Travaux assignés, Tâches assignées, Prospects assignés et Collectes programmées assignées. Les tâches et les prospects nécessitent le forfait Standard, et les collectes Basic ou supérieur. Un onglet n’apparaît que si vous avez le droit de voir cette liste.

Sur téléphone, les techniciens ont Assigné dans la barre du bas à la place.

Performance de l’entreprise

Les propriétaires et les administrateurs voient Performance de l’entreprise : les chiffres financiers d’une période. Elle commence sur 30 derniers jours, et vous pouvez choisir d’autres dates.

Chiffre	Ce qu’il signifie
Payé	Les paiements reçus pour les travaux, les ventes et les contrats de maintenance (AMC)
Dépenses totales	Vos dépenses plus vos achats
Chiffre d’affaires total	Les paiements des travaux et ventes terminés (pas les travaux ouverts, annulés ou refusés), plus la valeur des contrats de maintenance
Montant total dû	Le chiffre d’affaires total moins ce qui a été payé
Bénéfice net	Le chiffre d’affaires total moins les dépenses totales
Commission totale	La commission gagnée par vos employés, si vous utilisez les commissions

Chaque chiffre montre son évolution par rapport à la période précédente. Un chiffre à zéro n’est pas affiché.

Les autres employés qui peuvent voir les rapports ont à la place un ensemble de compteurs plus simple. Un technicien voit Travaux assignés, Prospects assignés, Tâches assignées et Travaux assignés en retard.

En dessous, vous voyez aussi Consultés récemment : les derniers enregistrements que vous avez ouverts.

Une entreprise ou toutes

Si vous avez plusieurs entreprises, Performance de l’entreprise a un champ Entreprise. Il commence sur Toutes les entreprises, qui additionne toutes les entreprises. Choisissez une entreprise pour ne voir que ses chiffres. Les prospects et les tâches appartiennent à tout le compte, ils affichent donc les mêmes nombres quelle que soit l’entreprise choisie.

La page Tableau de bord dans Rapports

Rapports a aussi une page appelée Tableau de bord (sous Vue d’ensemble). C’est une version plus complète pour les propriétaires :

• Des cartes pour Revenus (l’argent reçu), « Active Jobs » (travaux actifs), « Tâches en attente » et « New Leads » (nouveaux prospects), puis Revenu total, Reçu, Restant dû, Dépenses et Bénéfice net.
• Un onglet Vue d’ensemble avec un graphique du chiffre d’affaires et la répartition de sa provenance.
• Un onglet Chiffres clés et un onglet Alertes. Cliquez sur une carte pour ouvrir la liste correspondante, déjà filtrée.

Vous pouvez choisir des dates, une entreprise, et Comparer à la période précédente, comme dans le rapport des travaux.

Bon à savoir

• Vous ne voyez pas les chiffres financiers ? Il faut l’autorisation Voir les rapports. Demandez au propriétaire de l’atelier.
• Les chiffres ne correspondent pas à un rapport ? Le tableau de bord compte l’argent reçu par date de paiement, alors que les rapports des travaux et des ventes comptent les travaux et les ventes par date d’enregistrement.