Visites guidées

Une visite guidée vous fait découvrir un écran. Elle met en évidence une partie à la fois et explique à quoi elle sert. Certaines visites démarrent seules la première fois que vous arrivez sur un écran. Vous pouvez revoir n’importe quelle visite depuis la liste Visites guidées.

Ouvrir la liste des visites

• Ordinateur : cliquez sur votre nom en haut à droite. En bas du menu, cliquez sur Visites guidées.
• Téléphone : sur l’écran Plus ou le Tableau de bord, appuyez sur votre photo de profil en haut à droite. Puis sous Aide et support, appuyez sur Visites guidées.

La fenêtre Visites guidées liste toutes les visites que vous pouvez suivre. Cliquez sur Commencer à côté d’une visite. BytePhase ouvre d’abord le bon écran, puis démarre la visite.

Ordinateur

Les visites

Visite	Ce qu’elle vous montre	Écran	Ordinateur ou téléphone	Démarre seule ?
Visite de bienvenue	Un rapide tour de BytePhase	Tableau de bord	Ordinateur	Oui, une fois, pour l’administrateur après l’assistant de configuration
Ajoutez votre première réparation	Comment créer un travail	Formulaire de nouveau travail	Ordinateur	Non
Définir les taux de taxe	Comment ajouter des taux de GST, de TVA ou de taxe sur les ventes	Paramètres fiscaux	Ordinateur	Non
Configuration du système	E-mail, flux de travail, fonctionnalités, conditions et numéros de documents	Paramètres	Ordinateur	Non
Équipe, sécurité et appli	Ce que les employés peuvent faire, la connexion à deux facteurs et l’application mobile	L’onglet Autorisations de votre profil d’employé	Ordinateur	Non
Découvrez le module Locations	Contrats de location, cautions et facturation	Locations	Ordinateur	Non
Découvrez le Calendrier	Travaux, tâches, collectes et vos propres événements dans un seul calendrier	Calendrier	Ordinateur	Non
Plusieurs entreprises	Comment passer d’une entreprise à l’autre, et ce que chacune garde séparé	Tableau de bord	Les deux	Oui
Ajouter des pièces et services	Comment ajouter des pièces et des services à un travail	Formulaire du travail	Les deux	Oui
Paramètres d’impression	Comment choisir un style d’impression avec un aperçu en direct	Paramètres d’impression	Les deux	Oui
Trouver un paramètre	Comment chercher un paramètre par son nom	Paramètres	Les deux	Oui
Cartes de travail sur mobile	Comment mettre à jour les travaux directement depuis la liste	Liste des travaux	Téléphone	Oui
Quoi de neuf	Modifier directement dans les listes, choisir les colonnes, les appareils connectés et Utiliser sur le téléphone	Liste des travaux	Ordinateur	Oui

Qui voit quelle visite

• Les visites sont pour les employés. Les clients qui ont un accès ne les voient pas.
• Une visite Ordinateur ne s’affiche qu’avec la mise en page ordinateur. La plupart des tablettes utilisent aussi cette mise en page. Une visite Téléphone ne s’affiche qu’avec la mise en page téléphone.
• Certaines visites ne s’affichent que dans certains cas :
  • Définir les taux de taxe : l’entreprise dans laquelle vous êtes est enregistrée à la GST ou à une taxe.
  • Plusieurs entreprises : vous pouvez passer d’une entreprise à l’autre ou les gérer.
  • Ajouter des pièces et services : vous pouvez ajouter des pièces ou des services aux travaux.
  • Paramètres d’impression et Trouver un paramètre : vous pouvez ouvrir Paramètres.
  • Cartes de travail sur mobile et Quoi de neuf : vous pouvez voir les travaux.

Les visites qui démarrent seules

• La Visite de bienvenue démarre une fois, sur ordinateur, juste après que l’administrateur a terminé l’assistant de configuration.
• Les autres visites marquées « Oui » attendent que vous ayez visité leur écran un jour précédent. Elles démarrent alors la prochaine fois que vous ouvrez cet écran.
• Si vous fermez une visite avant la fin, elle revient deux ou trois jours plus tard. Une fois terminée, elle ne redémarre plus seule.
• Une seule visite au maximum démarre seule chaque jour. Une visite ne démarre jamais par-dessus une autre fenêtre ouverte.

Montrez-moi

Dans la liste de configuration, certaines tâches ont une visite associée. Ces tâches affichent Montrez-moi. Cliquez dessus pour fermer la liste et démarrer la visite sur le bon écran. Cela fonctionne pour Créer votre premier travail de réparation et Définir les taux de taxe, sur ordinateur uniquement.