Choisir ce qu'un employé peut faire

Disponible avec Standard et supérieures

Choisir les droits de chaque personne demande le forfait Standard ou Enterprise. Avec Lite et Basic, chacun a ce que son rôle permet.

Comparer les formules

Utilisez cette page quand un rôle donne trop ou pas assez à quelqu’un. Par exemple, un technicien ne doit voir que ses propres travaux, ou ne doit pas voir ce que doivent les clients.

Avant de commencer

• Seul un administrateur (rôle Admin) peut changer ce que les autres employés peuvent faire.
• Sachez ce que le rôle de la personne permet déjà. Voir Les rôles expliqués.

Étapes

1. Allez dans Employés et ouvrez la personne. Sur un téléphone : Plus › Équipe et finances › Employés.

2. Ouvrez l’onglet Autorisations.

   Vous voyez des groupes comme Opérations, Paiements, Ventes et Administration. Chacun indique combien de droits sont activés, par exemple 12/20.

3. Cliquez sur Modifier les autorisations.

4. Ouvrez un groupe, puis activez ou désactivez les droits avec les interrupteurs. Chaque domaine, comme Travaux ou Clients, a Tout activer et Tout désactiver.

   Les droits marqués d’un bouclier sont sensibles, par exemple supprimer des travaux ou voir les numéros de téléphone des clients. Quand vous en activez un, une courte note explique ce qu’il permet.

   Vous ne trouvez pas un droit ? Tapez un mot comme « paiement » dans la zone de recherche.

5. Pour n’afficher que son propre travail, activez un interrupteur de visibilité, par exemple Only jobs assigned to this employee. Il existe la même chose pour les tâches, les prospects, les collectes, les AMC et les locations.

   

   Ordinateur

6. Cliquez sur Enregistrer les autorisations.

C'est fait !

La personne a maintenant exactement les droits choisis. Elle voit le changement au prochain chargement de son écran.

Copier les droits d’un collègue

1. Dans l’onglet Autorisations, cliquez sur Copier depuis un employé.
2. Choisissez le collègue et cliquez sur Copier les autorisations.
3. Vérifiez les interrupteurs, puis cliquez sur Enregistrer les autorisations.

Rien ne change tant que vous n’avez pas enregistré. D’ici là, Annuler la dernière annule votre dernier changement.

Vous pouvez aussi copier les droits quand vous ajoutez une nouvelle personne. Voir Ajouter un employé.

Bon à savoir

• Vos choix remplacent le rôle. Une fois des droits personnalisés enregistrés, ils s’appliquent à la place des droits de départ du rôle.
• Changer le rôle les réinitialise. Utiliser Changer de rôle efface les droits personnalisés. La personne revient aux droits de départ du nouveau rôle.
• Les domaines avec un cadenas indiquent « Not on your plan ». Ces fonctionnalités demandent un forfait supérieur : il n’y a donc rien à activer pour l’instant.
• Il n’y a pas d’éditeur de rôles. Vous fixez les droits par personne, pas par rôle.

Un problème ?

• Un employé ne voit toujours pas quelque chose : voir Je ne trouve pas un menu ou un bouton.
• La tuile Autorisations dans Paramètres concerne votre appareil (appareil photo, localisation, notifications), pas les droits des employés.