Confier un travail à un technicien

Utilisez cette option quand une nouvelle réparation arrive et que quelqu’un doit s’en occuper, ou quand vous voulez confier un travail à un autre technicien.

Avant de commencer

• Ouvrez le travail dans la bonne entreprise. Si vous avez plusieurs entreprises, choisissez-la d’abord dans le sélecteur d’entreprise.
• Vous ne voyez pas Assigné à ? Demandez au propriétaire de l’atelier de vous autoriser à créer et modifier des travaux (Jobs — Create & edit).
• Vous ne pouvez confier un travail qu’à un employé. Pas à un client.

Étapes

Sur ordinateur

1. Allez dans Travaux et cliquez sur le travail.

2. En haut à droite, cliquez sur Actions sur le travail, puis sur Assigné à.

   La fenêtre Mise à jour de l’attributaire s’ouvre.

   

   Ordinateur

3. Sous Nom de l’attributaire, choisissez l’employé. Pour prendre le travail vous-même, cliquez sur M’attribuer.

4. Si vous voulez, changez le Statut en même temps. Vous pouvez aussi taper un Commentaire pour le technicien.

5. Sous Notifier le personnel, choisissez comment prévenir le technicien : Courriel, SMS, Dans l’application ou WhatsApp. Vos choix habituels sont déjà cochés. Décochez ceux que vous ne voulez pas.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   Vous voyez « Affectataire mis à jour ». Le nouveau nom s’affiche comme Attributaire actuel dans l’onglet Aperçu.

Ordinateur

Sur téléphone

Vous découvrez l’application mobile ? Consultez Se repérer sur votre téléphone.

1. Dans la barre du bas, appuyez sur Travaux. Puis appuyez sur le travail.

   Vous ne voyez pas Travaux dans la barre du bas ? Appuyez sur Plus › Travail quotidien › Travaux.

2. En haut, appuyez sur ⋮ (Actions sur le travail). Puis appuyez sur Assigner.

   Vous pouvez aussi appuyer sur Assigner à à côté de Technicien sur la carte du travail.

   

   Téléphone

3. Appuyez sur Nom de l’attributaire et choisissez l’employé. Ou appuyez sur M’attribuer.

4. Si vous voulez, changez le Statut et ajoutez un Commentaire.

5. Sous Alertes, appuyez sur les moyens de prévenir le technicien : Courriel, SMS, Dans l’application ou WhatsApp.

6. Appuyez sur Enregistrer.

   Vous voyez « Affectataire mis à jour ». La carte du travail affiche le nouveau technicien.

C'est fait !

Le travail appartient maintenant au nouveau technicien. Il reçoit un message par les moyens que vous avez choisis.

Bon à savoir

• Changer depuis la liste. Dans la liste des travaux, vous pouvez changer le technicien directement dans la ligne (ordinateur) ou sur la carte du travail (téléphone). Le message part par les moyens cochés pour l’attribution des travaux dans Paramètres › Clients et messages › Paramètres de notification par défaut.
• Les types de message cochés dans la fenêtre Mise à jour de l’attributaire viennent aussi de Paramètres de notification par défaut. Le propriétaire de l’atelier peut les changer avec le lien Modifier les valeurs par défaut de la fenêtre.
• WhatsApp s’ouvre avec le message déjà rédigé. C’est vous qui appuyez sur envoyer.
• Chaque changement est enregistré dans l’historique du travail, avec son auteur et le commentaire. Si vous choisissez la personne qui a déjà le travail, vous voyez une erreur et rien ne change.

Chaque service d’un travail peut avoir son propre technicien. Dans l’onglet Services et pièces, vous pouvez choisir un technicien pour chaque ligne de service. Consultez Ajouter des services et des pièces à un travail.

Limiter un technicien à ses propres travaux

Disponible avec Standard et supérieures

Changer ce qu’un employé peut voir nécessite des autorisations personnalisées.

Comparer les formules

Le propriétaire de l’atelier peut limiter un employé à son propre travail. Ouvrez Employés et ouvrez la fiche de la personne. Allez dans l’onglet Autorisations. Réglez Job visibility sur Only jobs assigned to this employee (uniquement les travaux assignés à cet employé). Cette personne alors :

• ne voit que les travaux qui lui sont confiés, ou ceux où elle a au moins une ligne de service
• ne peut ni ouvrir ni modifier les autres travaux, même depuis un lien direct
• ne voit que ses propres travaux dans les compteurs du tableau de bord

C’est désactivé pour tout le monde au départ. Les administrateurs voient toujours tous les travaux.

Un problème ?

• Vous ne voyez pas Assigné à dans Actions sur le travail : seuls les accès employés peuvent attribuer des travaux. Consultez Je ne trouve pas un menu ou un bouton.
• Le technicien n’a pas reçu de message : vérifiez les types de message cochés. Pour les SMS, consultez Les SMS ne sont pas délivrés.